光大证券指出,紫光国微子公司国微电子作为中国特种集成电路平台型龙头公司,特种集成电路行业高速增长带动国微电子深度受益;另外,考虑到FPGA子公司紫光同创2020年起收入快速增长并同比扭亏,上调紫光国微20-22年净利润分别为9.13、11.77和15.38亿元。相较于A股其他半导体设计龙头公司100倍PE,公司估值(64倍PE)仍有较大提升空间,维持“买入”评级。
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