安信证券指出,建材板块,基建投资加码叠加地产投资韧性,静待建材板块估值修复。
1)水泥方面,【天山股份】受益于西北区域振兴,【海螺水泥】作为全国性龙头,盈利稳健分红可观,具备攻守兼备的投资价值。
2)玻璃方面,行业经过区域性环保停限产,叠加前期降价去库存,行业景气度逐步回暖。推荐玻璃原片龙头【旗滨集团】。
3)玻纤方面,产品价格处于底部区域,风电、5G建设等应用领域需求正在逐渐向好,静待海外需求复苏,看好【中国巨石】。
4)其他建材。随着房地产下游集中度提升和精装房占比提升,品牌/渠道/成本具有明显优势的龙头供应商有望迎来业绩高增速,建议关注估值偏低的管材龙头【永高股份】和石膏板龙头【北新建材】。
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