东吴证券指出,芯片端持续获得突破,全球份额不断提升,市场增长确定性高、空间大,持续看好具备竞争力的光模块企业。需求方面,诸多因素共振,光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元,复合增速达到15%,其中数据中心光模块复合增速达到20%。竞争格局方面,2015-2019,光模块行业竞争格局的变化体现为“头部整合”与“产能东移”。两者均对国产光模块企业竞争格局有改善效果。国产光芯片的布局突破,上游供应链稳定性持续提升。当前时点继续看好光模块赛道。
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