安信证券指出,电子蓝军龙头,导弹储备与实战化训练核心受益标的。公司内生与外延并重,是被低估的纯正国防信息化标的,也是集团“电子信息技术产业化集成平台”。公司以电子信息为核心,其中电磁科技业务较为稀缺,高速发展;通过收购锐安科技等,依托航天科工集团和公安部三所打造网络信息安全国家队,贡献业绩增量;成立微系统研究院,实现核心部件自主可控,发展可期。预计公司2020-2022年净利润分别为9.39、11.77、14.13亿元,对应PE分别为26、21、17倍,维持“买入-A”评级。
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