中银证券指出,结构性牛市并不是A股医药板块独有,全球来看都有案例,估值分化是常态。疫情影响下,医药板块相对其他板块具备更强的确定性,医药板块内部优质公司比非优质公司具备更高的增速更强的确定性,因此产生了优质医药股的结构性牛市。短期重点注意高估值带来的股价调整风险,下半年重点关注高景气度赛道和低估值滞涨标的。
投资建议:1、基本面优质的大市值白马股;2、科技属性较强的医疗器械公司、创新药产业链(CRMO公司等);3、高景气度赛道的血液制品、疫苗、原料药等。4、低估值滞涨标的。下半年投资组合:迈瑞医疗、双林生物、沃森生物、昭衍新药、康泰生物、普洛药业。
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