“股神”加速减持宁波银行!套现3000亿,A股股东不相信牛市

“股神”加速减持宁波银行!套现3000亿,A股股东不相信牛市

2020年07月12日 10:50:00
来源:21世纪经济报道

上市公司股东,不相信牛市?

过去这一周,股价涨得越高,A股的重要股东们的减持动力越足。比如过去涨得“狠狠”的大金融。

股神“雅戈尔”加速减持宁波银行,股价才刚创新高

在二级市场里,银行股里的明星——宁波银行的第三大股东雅戈尔集团,在时隔7年后宣布准备减持宁波银行股票。

目前,宁波银行是A股唯一一家市净率在2.0以上的银行股。

7月10日晚间,股价刚刚创下历史新高的宁波银行公告称,第三大股东雅戈尔计划减持在IPO前持有和IPO后认购的非公开发行股份不超过1.2亿股(占总股本的2%),从二级市场购入的股份不受上述数量和比例限制。

粗略计算,1.2亿股约等于36亿市值。

雅戈尔是做男装品牌起家的,但也是A股历史上“被服装事业耽误的“炒股大户”。据统计,截至2019年4月,雅戈尔就宣布不再对非主业进行财务投资。

图,截至2019年3月末,雅戈尔投资项目共计39个,投资成本304.55亿元,期末账面值达到320.20亿元。

但宁波银行是个例外。

2020年7月,雅戈尔在等到一个比较好的价钱,终于宣布按照“自身战略安排需要”大手笔减持宁波银行,也意味着资本市场叱咤风云的“股神”正加速离场。

是否专注主业卖衣服就不知道了,但确实赚得“盆满钵满”!

7月9日,借着金融股大涨东风,宁波银行股价创出历史新高,市值逼近2000亿元。

虽然7月10日宁波银行下跌3.52%,但以当日收盘价计算,雅戈尔计划减持的2%股权对应的市值也高达36.86亿元。

来源:Wind

除了宁波银行,21金融圈统计,近期还有多家中小银行被股东减持。

7月2日,据港交所披露权益,青岛银行(002948.SZ、3866.HK)第四大股东尚乘集团已于日前减持该行约1.77亿股H股,持股比例由8.91%降至4.99%;

香港富商邱德根家族所持有一家名为Ariana Capital Investment Limited的公司受让了这部分股权。

7月7日,张家港行(002839.SZ)发布公告称,该行股东沙钢集团拟在公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式或者大宗交易减持公司股份不超过2950万股,占公司最新总股本比例不超过1.63%。沙钢集团减持股份的原因是“基于自身投资结构调整”。

7月7日,苏农银行(603323)公告,公司副行长王春良因个人资金需要,计划减持不超过公司总股本的0.0064%。

东财也被“砸崩”了,2000亿金融巨头,被减持套现43亿元

7月10日,总市值超过2066亿的东方财富(300059)亦成为被减持计划“砸崩”的金融巨头之一。

7月9日晚间,东方财富公告,控股股东的一致性动人沈友根计划减持不超过1.61亿股,即不超过总股本的2%,按照当日收盘价(27.16元)计算,若沈友根完成减持计划,将套现超过43亿元。

受此影响,7月10日开盘,东方财富直接低开3.7%,全天震荡下行,截至收盘,股价跌幅超5.6%,单日蒸发市值123.33亿元。

据公告显示,沈友根的减持理由是,个人资金需求。值得一提的是,即将减持的股份来源是,东方财富首次公开发行前的股份(含因权益分派送转所获得的股份)。

据招股书显示,沈友根系东方财富创始人沈军(后更名为“其实”)的父亲,2008年12月,沈军以14.4万元的总价,将480万股转让给了沈友根,折合每股价格为0.03元/股。

在此之后,沈友根便一直持有至今,期间经过多次的股权送转,截止2020年一季度末,其持股数量已增至1.81亿股,以最新收盘价计算,对应的总市值已高达46.39亿元。

另外,沈友根的妻子陆丽丽持有东方财富1.77亿股,其实(沈军)持有14.77亿股,三人持股市值总和已高达470.31亿元。

持股长达12年的沈友根,突然抛出减持计划,或许与东方财富的股价密切相关。6月1日以来,东方财富股价一路飙升,7月9日一举突破了2015年的最高点,创出历史最高点,市盈率(TTM)更是飙升至89倍。

7天减持超350亿!

上市公司机构股东减持计划增多,国家大基金也动手了

近期A股市场交易量价齐升,上市公司股东减持计划亦明显增多。

Wind风控日报数据显示,刚过去的7个交易日,A股上市公司重要股东公告减持的金额已达353.58亿元,两市共有407家上市公司遭遇重要股东的减持,这也预示着7月将创下年初以来月度减持金额纪录,甚至年内减持纪录或没有太大的悬念。

数据显示,7月以来已有158家公司合计271名重要股东发布拟减持计划,92名重要股东减持超总股本的2%。其中,三只松鼠遭遇大额减持,拟减持金额接近30亿元。

就减持金额来看,格力电器以25.12亿元高居榜首,由格力的经销商持股的股东河北京海担保投资有限公司分别在7月1日、2日、3日、6日和9日连续5次减持格力电器股票,累计减持4288万股。

此外,龙蟒佰利、万孚生物、四维图新等减持金额均超过9亿元,中简科技、福耀玻璃、兆易创新、诚志股份、天齐锂业、明阳智能、中国卫星等重要股东也均减持超过5亿元。不过,其中也有部分公司的股东是在其他月份减持,而在7月份进行公告。

相比起减持,7月以来,两市重要股东增持的数量则少的可怜。

数据显示,7个交易日仅52家公司出现增持,增持金额仅30.54亿元。其中,江苏凤凰资产和凤凰出版传媒集团增持了江苏银行,变动日期为2019年3月15日-2020年7月2日,合计增持1.26亿股,市值约8.64亿元。

除了重要股东和高管忙着减持以外,国家集成电路产业投资基金(简称:国家大基金)也展开了一轮密集的减持动作。

7月9日晚间,太极实业、北斗星通、汇顶科技三家公司接连发公告称,国家大基金将分别减持3159万、979.85万、457万股份,合计近20亿元,而这已经是国家大基金年内第二次减持汇顶科技。

按最新收盘价计算,大基金合计套现超87.5亿元。

注意!2020年A股的重要股东已套现3117亿,

下周还有900亿市值规模的解禁潮要来

很显然,随着股价飙升,拥有成本优势的原始股东们的减持欲望正在升高。

通过Wind数据统计,7月份的8个交易日内,沪、深两市已有135家上市公司,累计涉及225位重要股东,计划减持上限高达29.23亿股,以7月10日收盘价计算,拟减持市值上限高达499.1亿元。

其中,更有10家上市公司的重要股东拟减持市值上限超过10亿元。

另外,更有3家上市公司股东预计减持上限占总股本比例超过10%,分别为集友股份(603429)、沃特股份(002886)、航天工程(603698)。其中,集友股份更是遭控股股东、多位高管集体减持,拟减持上限占总股本的比例高达17.61%。

若从已完成减持的数据来看,重要股东减持套现的速度更快。据Wind数据显示,截止7月10日,2020年7月份A股的重要股东们已减持股数达70.08亿股,已套现金额更是超过1069.6亿元。

若将时间周期拉长,复盘2020年内的A股减持数据,截止7月10日,2020年年内,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

实际上,除了减持之外,限售股解禁压力也在逼近,成为短期市场回调的一股压力。

不含科创板公司,下周共有41股面临解禁,以最新收盘价计算,合计解禁市值885.4亿元。按一季度末股东数据来看,这32股合计股东达到209.6万户。

Wind统计显示,

下半年A股解禁分布来看,由于近期市场大幅上涨,7月份解禁市值已经逼近6000亿元,若未来市场持续走高,股东套现的意愿也更加强烈。

当前的市场,有大股东拼命离场,有新韭菜跑步进场,你怎么看?