兴业证券指出,中芯国际披露战略配售对象包括国家集成电路产业基金等“国家队”企业或基金、上海集成电路产业投资基金等4家上海地方国资、2家海外主权基金和多家A股半导体上市公司,其中不乏韦尔股份、汇顶科技等半导体龙头设计公司和沪硅产业、安集科技、至纯科技等上游半导体设备材料企业。
中芯此次科创板上市,下游客户和上游设备材料等供应商相继踊跃入股,相互绑定,反映半导体产业链未来加深合作、共同突破关键制程的意向和决心。参考中芯国际和长电科技的合作共赢模式来看,一旦中芯国际在更多关键制程上实现突破,韦尔、汇顶等新进股东将加大订单支持力度,同时中芯也会加大对安集、沪硅等股东企业的合作力度,看好中芯国际后续加大资本开支对国产设备材料龙头企业的拉动,建议继续关注北方华创、刻蚀龙头A公司、安集科技等国产设备材料龙头。
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