强势板块:农业板块爆发 水利建设板块大幅拉升

强势板块:农业板块爆发 水利建设板块大幅拉升

2020年07月13日 16:14:15
来源:证券时报

7月13日,沪指小幅低开,盘中随着金融股的反弹拉升走高,午后大涨近2%站上3450点。深成指、创业板指维持强势上扬态势。截至收盘,沪指涨1.77%报3443.29点,深成指涨3.5%报14149.14点,创业板指涨3.99报2889.43点。两市合计成交1.67万亿。盘面上看,农业板块爆发,水利建设板块大幅拉升,食品饮料、医药板块走势强劲,具体来看:

1、农业板块

农业板块今日盘中爆发,种业、猪肉股表现亮眼。截至收盘,大康农业、新五丰、禾丰牧业、大北农、苏垦农发、金健米业、金新农、天康生物、雪榕生物、北大荒等近30只个股涨停。

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消息面上,近期,南方多地出现 持续强降雨天气,造成非瘟疫情的再次扩散,导致生猪复养进 度放缓。此外,上周,海关总署在厄瓜 多尔三家企业冻虾中外包装检出新冠病毒,目前我国已经暂停 了德国的通内斯、美国泰森、巴西 Agra、英国 Tulip 等 23 家 境外肉类企业产品进口,预计下半年进口猪肉以及相关的替代 品将显著减少,肉类供给偏紧。

方正证券认为,本轮周期的核心逻辑在于非洲猪瘟带来 的产业格局重塑。在非瘟疫情常态化的背景下,猪价有望持续 保持较高的水平。防疫体系完善、成本管控能力强的公司将持 续享受高盈利期并实现快速扩张。从二季度开始,头部企业已 经开始逐步放量,进入三季度,出栏量的增速将会更加明显。 重点推荐牧原股份、新希望,推荐温氏股份,正邦科技、天康 生物、天邦股份等。

对于种业板块,天风证券指出,种子行业在2020年或迎来拐点;国家转基因种子政策正在放开,尤其是在虫害及粮食安全引担忧的背景下,转基因种子政策有望加速,推动整个行业技术升级;若转基因种子政策落地:一方面将大大提升种子价值;另一方面提升行业壁垒,行业集中度加速提升。重点推荐:隆平高科(转基因技术储备丰富,且持有杭州瑞丰25%的股权)、大北农(国内领先转基因育种企业),其次荃银高科(背靠中化和先正达)、登海种业(玉米种业龙头)。

2、水利建设

水利建设板块今日盘中拉升走高,截至收盘,国统股份、青龙管业、钱江水利、新疆天业、安徽建工、三峡水利、龙泉股份等、新界泵业等涨停。

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消息面上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示。他指出,近期,长江、淮河等流域,洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊处于超警戒水位,重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江等地发生严重洪涝灾害,造成人员伤亡和财产损失,防汛形势十分严峻。

此外,国务院总理7月8日主持召开国务院常务会议,部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等,研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排,要求抓紧推进建设,促进扩大有效投资,增强防御水旱灾害能力。

国海证券指出,今年以来全国累积降水量较常年同期明显偏多,降雨多集中在长江流域,水利部已将水灾害防御应急响应提升至二级,南方已全面进入主汛期。一方面建议关注汛期提前、来水偏多带来的水电大发机遇,另一方面防洪、泄洪对水利设施建设需求大幅提升,河道清淤及疏浚、排水管网加密、海绵城市、湿地建设等有利于涵养水源、防止城市内涝、提高排水效率的投资需求有望在汛期后出现投资增长,建议重点关注。

3、食品饮料

食品饮料板块今日盘中大幅走高,截至收盘,东陵国际、好想你、金达威、安琪酵母、来伊份、克明面业、龙大肉食、广弘控股、承德露露、保龄宝等涨停。

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于该板块,开源证券表示,预计多数大众品公司中报业绩均可环比改善。背后的逻辑是一季度受疫情扰动,消费需求减少,且生产复工与物流配送均受到影响。二季度补偿性消费开启,同时渠道补库存,大概率推动大众品企业营收加速,预计乳制品、调味品、麦片等行业龙头企业均会受益。

中银证券认为,疫情背景下,食品饮料公司需求受冲 击相对较小,同时渠道腾挪空间大,报表业绩韧性较强,长期成长逻辑 清晰,因此更容易获得资金的偏好,食品饮料当前估值处于偏高水平。 短期关注二季度改善的品种,长期坚守竞争优势突出的好公司。(1) 关注一季度已较为充分体现疫情影响,季度环比有望出现改善的品种, 如伊利股份、中炬高新、金徽酒、伊力特、青岛啤酒、古越龙山。(2) 忽略短期波动,长期持有向好趋势明确、成长逻辑清晰的优秀公司,推 荐山西汾酒、贵州茅台、伊利股份、安井食品、洽洽食品。同时关注持 续推进改革的古越龙山、青岛啤酒、广州酒家 。

4、医药板块

医药板块今日盘中再度活跃,截至收盘,泽璟制药涨停,申联生物、昊海生科等涨幅超11%,康芝药业、誉衡药业、葫芦娃、兄弟科技、新天药业、海南海药、健民集团等涨停。

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天风证券指出,截至7月11日,医药生物板块共有71家企业发布业绩预告,整体业绩表现优秀。部分检测类、防护类、抗病毒类相关企业,以及部分原料药企业受益于疫情等因素半年度业绩预计实现较高增长。此外,部分疫情受损标的亦有望在二季度起环比明显改善。建议投资者寻中报业绩主线,寻找中报业绩高增长及二季度环比显著改善的相关标的。在疫情下,受疫情正向推动的行业有望实现良好的业绩表现:1、医疗器械领域,尤其是新冠检测、防护相关的领域;建议关注迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、万孚生物、海尔生物、奥美医疗、鱼跃医疗等。2、创新药产业链,新冠疫情背景下,海外客户转单明显,然一季报受国内疫情影响,但影响逐步消除,国内创新产业未来趋势确定,创新药产业链有望持续受益,二季报创新药产业链板块业绩有望良好的业绩表现。建议关注药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药等。3、消费赛道,尤其是疫苗、生长激素等。大消费赛道一季度受疫情阶段性影响,但是由于长期看,发展潜力大,同时需求相对刚性,二季度有望实现良好的业绩恢复,建议关注疫苗赛道:沃森生物、智飞生物、康泰生物等;生长激素领域关注长春高新、安科生物等。4、原料药赛道,受疫情推动,相关产品(抗生素、抗病毒、慢病类)需求量明显增长,同时在全球化背景下,我国原料药产业链竞争优势进一步体现,同时在国内集采背景下,话语权提升,需求量明显增长。二季度目前披露看,普洛药业、富祥药业等已经实现良好的表现。建议关注行业优质公司、华海药业、普洛药业、富祥药业等。 此外,后续医药投资策略将围绕医药新基建思路,重点关注疫情后周期受益方向,同时保持医药消费的长线逻辑进行筛选标的。