三大股指跌幅扩大沪指跌1.58% 光刻胶、半导体等概念跌幅居前

凤凰网财经讯 周二（7月14日），三大股指低开低走，午后跌幅扩大，截至发稿，沪指跌1.58%，深成指跌2.41%，创业板指跌2.77%。盘面上，光刻胶、半导体、免税店、ETC等概念跌幅居前。

主题机会

我国将加大重大水利工程投资，水泥需求有望提升

水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。相关公司有华新水泥、上峰水泥等。

集成电路国产替代加速，产业链公司纷纷业绩报喜

13日晚间，主营集成电路封测的华天科技宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%。同日，紫光国微将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，雅克科技、江丰电子、扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。

国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。相关公司有中环股份、江化微等。

OPPO即将发布125W超级快充，100W以上快充望成为行业标配

据OPPO官微消息，OPPO率先进入超百瓦快充时代，125W超级闪充将于7月15日正式登场。这意味着手机可以在10分钟内充满电。125W超级闪充是目前行业充电速度最快、充电功率最高的手机快充技术。

分析指出，相比以往的4G手机，由于5G基带的加入，5G手机的功耗明显增大，在电池容量有限的情况下，快充是提升5G手机续航能力，解决充电焦虑的有效方法。目前包括，小米、OPPO、vivo等众多安卓厂家今年均有推出多款100W以上快充手机的计划，随着手机大厂的积极采用，100W以上快充望成为行业标配，欣旺达、中颖电子等相关产业链公司迎机遇。

多家厂商液晶显示模组价格调涨超20%，产业链公司受关注

据报道，在液晶面板涨价的背景下，部分液晶显示屏厂商也纷纷上调产品价格。韵唐光电、利君飞扬等三家液晶显示屏厂商表示，因玻璃面板（液晶面板）价格疯狂上涨且材料供需形势紧张，导致生产成本皆大幅上升所致，自7月起，所有产品在原价基础上上调20%以上。

随着终端品牌加大面板采购量，第三季度TV面板供需紧张，面板价格迎来上涨的趋势。群智咨询表示，短期来看，三季度受外销备货需求拉动，面板供需趋紧，呈现供不应求的态势，主力尺寸价格上涨势头明显，预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。相关公司有TCL科技、同兴达等。

多家风电装备公司业绩大增，行业将持续高景气度

东方电缆13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。

据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW。相关公司有明阳智能、金雷股份等。