瑞信将中国平安(02318.HK)目标价由96港元上调至103港元,同时维持“跑赢大市”评级。
瑞信发表研究报告表示,估计中国平安上半年新业务价值(VNB)同比下降25%,虽然第二季度的首年度保费(FYP)趋势比第一季度有所改善,但由于VNB业绩承压,瑞信估计公司上半年财产险的综合成本率(CoR)在很大程度上稳定在96.7%,而去年同期为96.6%。
瑞信表示预计中国平安税后营运溢利(OPAT)增长在第二季度减速,但上半年股息增长幅度将会跑赢OPAT。
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