深圳新调控政策对于投机需求抑制、抑制二手房过热、支持刚需、引导房地产市场健康发展均有重大作用。天风证券认为这符合国家一贯的“房住不炒”政策,符合因城施策的政策。这不代表全国各地方均会收紧,各城市根据自身供需情况进行调节,对于短期内房价明显上涨预期或下降,各城市地产政策或根据自身情况有紧有松更加灵活。
投资建议:因城施策仍将为未来政策调控主基调,对于布局较好的公司仍维持推荐,重点关注中期业绩超预期的房企。1)高周转房企上半年竣工端恢复明显,结算金额或有超预期可能,2)17、18年拿地成本控制较好的房企,在结算阶段毛利率或相对维持稳定,3)下半年TOP30房企物管拆分上市热度不减,对母公司估值提振作用明显。短期重点推荐:保利地产、万科A、金地集团、金科股份、城投控股、阳光城、招商积余等。
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