强势板块分析：军工板块再度爆发 稀土板块走强

7月23日，上证指数探底回升跌0.24%报3325.11点，深成指涨0.03%报13661.5点，创业板指涨1.11%报2799.67点，科创50指数跌0.21%报1494.14点。盘面上看，医药、军工、稀土等板块走势活跃，免税概念再度发力走强，具体来看:

1、医药板块

医药板块今日盘中再度活跃，截至收盘，东宝生物、复星医药、康华生物、西藏药业、海正药业、新华制药、威尔药业、海辰药业、精华制药等涨停。

渤海证券认为，虽然目前医药指数处于高点，多支个股也处在历史估值的高位，但是相比较而言，医药的确定性在全球疫情尚在不断恶化的不确定性中仍是稀缺的资源。综上所述，应从以下几个方向寻找投资机会：疫苗作为消灭新冠病毒的终极方式被重点关注，势必会提升新型疫苗的知晓率和接种率，长期利好创新型疫苗企业，建议关注智飞生物、康泰生物和沃森生物。这次疫情不仅普及了疫苗接种的重要性，也暴露了我国公共卫生体系的短板，因此疫情后周期公共卫生补短板势在必行，新一轮医疗器械采购周期即将展开，具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益，比如器械龙头迈瑞医疗、开立医疗、安图生物等。

除此之外，创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点，建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药以创新产业链上的药明康德、泰格医药，消费升级标的欧普康视、长春高新等。

2、军工板块

军工板块今日盘中再度拉升，截至收盘，铂力特涨逾14%，雷科防务、台海核电、中船汉光、新余国科、中船防务、钢研高纳、中船科技、高德红外、中航沈飞等涨停。

有分析指出，7月份军工板块大涨，有多方面因素，一是美国不断挑起贸易摩擦，令军工行业国产替代更加迫切，军工板块上市公司还承担着大飞机、卫星互联网、北斗等众多战略产业发展的重任；二是有券商机构认为军工股与科技股一样具备科技属性和成长性，理应获得科技股的同等待遇；三是东兴证券等机构认为“十四五”期间军工各领域订单饱满，部分型号可能有数倍增长，并指出军工行业出现了明显转折点，行业整体进入至少三年的强周期；四是中国此前宣布对美国防务商洛克希德马丁公司实施制裁；五是军工股表现具有显著的日历效应，7月份上涨概率较高，近10年有7次月度出现上涨。

太平洋证券指出，在目前大国 博弈日益复杂化，国内政治稳定的背景下，我国军事装备投资将 在较长的时间内保持稳定快速的增长。目前，国内经济增速放缓、 全球受疫情影响需求经济动力不足，军工板块的抗经济下行、安 全性、确定性属性更为突出，板块配置价值凸显。

3、稀土板块

受中美摩擦升温影响，稀土板块今日盘中发力走高，截至收盘，科创板个股大地熊涨近40%，达刚控股、龙磁科技涨停，盛和资源涨逾6%。

消息面上，外交部发言人汪文斌7月22日在例行记者会上说，7月21日，美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆，这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。

此外，为保护和合理开发优势矿产资源，我国继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。自然资源部、工信部15日公布2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为140000吨。万联证券指出，政府支持再加上新能源汽车板块持续走热，对稀土元素的需求增长，将带动稀土板块未来发展，建议关注相关个股。

4、免税概念

免税概念今日午后再度走强，截至收盘，中国中免、岭南控股涨停，鄂武商A、王府井涨幅超6%。

近日，文旅部发布《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》，对恢复跨省（区、市）团队旅游和调整旅游景区限量措施做出了要求，跨省团队旅游恢复，景区限流50%。

新时代证券指出，国内游限制取消叠加免税新政，离岛免税亦受旅游限制开放利好海南离岛免税。自7月1日起，离岛免税额度提至10万、取消行邮税、增加手机等电子消费品政策大大激发了国人免税消费热情。随着国内游的进一步开放，免税市场将受益，更多消费者将有意愿去海南购买免税商品，加快境外免税消费回流，长期利好免税龙头企业。此次的政策变化，预计会促进民众下半年的出游意愿，提升旅游消费动力，免税标的亦将受益。