18家机构参与曲美家居定增 大股东股权质押率大幅降低

7月23日，曲美家居(603818.SH)公布非公开发行情况报告书。公告显示，曲美家居本次非公开发行9627.55万股股票，发行价格每股6.85元，募集资金总额为6.59亿元，减除与发行权益性证券直接相关的发行费后，本次非公开发行股票募集资金净额6.3亿元，该笔资金将用于置换在募资项目中预先投入的自筹资金。

曲美家居表示，本次定增募资从获得批文到成功发行用时不足一个月。从配售对象来看，多达18家机构参与，其中不乏知名投资机构，反映出资本市场对曲美家居未来发展的强烈信心。

18家机构参与定增

报告书披露，最终获配18名发行对象，共计获配9627.55万股，配售对象中不乏广发资管、招商基金、民生证券、中意人寿、东吴基金等知名机构，其中珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业(有限合伙)获配1167.88万股，民生证券获配1021.89万股。本次定增募资上市日为7月22日，在限售期安排上，发行对象的限售期为6个月。

曲美家居披露，本次非公开发行后，多家参与定增的机构成为公司前十大股东。其中“中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户”以持股2.3%的比例位列第5大股东，珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业(有限合伙)持股2%位列第6大股东，民生证券股份有限公司持股1.75%位列第7大股东，“深圳金善银股权投资基金管理有限公司-金善银太阳城私募证券投资基金”持股1.36%位列第8大股东，自然人徐莺、林少峰持股1.25%、1.12%分别位列第9、10大股东。

值得注意的是，在曲美家居此前披露的股东信息中，中意人寿以年金产品、传统产品和资本金等累计持股1074万股位列前十大股东。此次获配售875.91万股参与定增，更是表现出对曲美家居未来发展的信心。

大股东股权质押率大幅降低

报告书显示，本次发行股票数量为9627.55万股，发行完成后公司控股股东赵瑞海和赵瑞宾持有公司的股份数量不变，持股比例变更为23.17%和22.67%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2018年8月，曲美家居宣布完成要约收购挪威上市公司Ekornes ASA至少55.57%的已发行股份，成为控股股东。Ekornes ASA拥有80多年的发展历史，是挪威国宝级家具公司，也是全球化的家具制造销售企业。该项目投资总额约40.63亿元，此前曲美家居用自筹资金预先投入25亿元，本次拟使用全部募集净额置换其中的6.3亿元。

曲美家居表示，本次定增募集资金置换出的自筹资金用于偿还大股东股权质押借款，质押率大幅降低至35.30%，彻底化解大股东债务风险，提高公司经营稳定性。

同时，大幅优化资本结构，公司有息负债直接减少6.5亿元，年化财务费用节省超过5000万元，降低财务杠杆和整体的财务风险，公司盈利能力将大幅提升。

曲美家居透露，本次募资从获得批文到成功发行用时不足一个月，从发行价格来看，投资人认购积极，也反映出资本市场对公司价值的高度认可。

此前已获张家港产业资本举牌

记者注意到，今年以来，曲美家居资本运作频频，此前已获张家港产业资本举牌。

3月3日，曲美家居发布公告称，公司控股股东及实际控制人赵瑞海和赵瑞宾，拟向张家港产业资本投资有限公司转让其持有的合计4939万股，占公司总股本的10.11%，转让价格为6.77元/股，合计3.34亿元。

对于张家港产业资本有限公司的举牌，曲美家居表示，大股东此时引入战投转让部分股权，一方面为了降低大股东高股权质押比例的压力，减轻大股东融资成本，同时也间接降低了上市公司的财务成本。另一方面，有利于减轻上市公司估值因此受到的影响。

根据相关媒体报道，张家港基金启动于2018年，总规模达148亿元，涵盖“张家港市政府产业投资基金”、“张家港市政府产业发展母基金”以及“张家港市新兴产业引导基金”三大基金。其中最大的为张家港市政府产业投资基金，总规模100亿元，由张家港产业资本投资有限公司、招商局资本投资有限责任公司及招商财富资产管理有限公司共同投资设立。其余两个基金设立均有张家港产业资本的身影。

最新的股东情况显示，张家港产业基金以4939万股位列曲美家居第三大股东。（本文来自大众证券网）

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