方正证券指出,地位反转,AMD重拾皓龙荣光。受益于“先进架构”叠加“先进工艺”,AMD成功超越Intel。深度绑定,通富微电乘风而起。通过收购AMD槟城与AMD苏州,公司与超威形成了“合资+合作”的强强联合模式。产能满载,公司业绩持续放量。优势凸显,产业分工趋势明确。随着AMD的崛起以及5G带来的时代红利,公司产能利用率不断提升,业绩增厚预期显著。预计公司2020-2022年净利润分别达到4.07、6.60、9.30亿元,EPS分别为0.35、0.57、0.81元,对应PE分别为73、45、32倍,维持“强烈推荐”评级。
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