贵阳银行的多事之秋:再收9张罚单,不良加速暴露定增"一波三折"
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贵阳银行的多事之秋:再收9张罚单,不良加速暴露定增"一波三折"

2020年07月30日 09:19:46
来源:新华融媒看财经

记者 李娜 实习记者 丰凤鸣 报道

7月28日,贵州银保监局向贵阳银行股份有限公司(下称"贵阳银行")开出9张罚单,共计罚款235万元,涉及旗下的7家分支行及2名相关责任人,违法违规事实包括虚增存贷款、掩盖信用风险违规情况等。此前6月30日,贵州银保监局刚刚向贵阳银行开出10张罚单,共计罚款280万元,处罚原因包括向关系人发放信用贷款、以贷还贷、掩盖不良等等。

值得注意的是,此时正值贵阳银行拟重新申报定增计划的关键时期。7月20日,贵阳银行公告披露,该行将申请撤回非公开发行申请文件并重新申报。据此前1月21日贵阳银行披露的公告,该行拟非公开发行A股股票募集资金45亿元(含),扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。相应监管指标数据显示,至2019年末,贵阳银行核心一级资本充足率为9.39%,较上一年度的9.61%下降了0.22个百分点。

一个月内连续两次集中收到多张罚单,对贵阳银行后续定增事项是否会有影响?一位银行业方面人士向记者表示,从今年证监会披露的定增反馈意见来看,机构处罚情况确实也是监管在审批过程中的重点关注对象之一,"特别是重大行政处罚,比如说在银保监局本级的、单笔处罚金额在100万元以上的。"上述人士认为,从罚金来看,贵阳银行上述两次受罚金额均未达到重大级别,不过从违规事项看均与信贷业务有关,相关业务管理方面的乱象由此暴露。

就此次受罚,记者拨打了贵阳银行官网联系电话。服务中心相关人士回应表示,监管处罚属于监管部门检查的正常工作环节,被开具罚单是普遍现象,我行将对相关问题进行积极整改和优化,此次罚单对贵阳银行业务、产品的正常运行没有影响。就被罚事项及整改情况、定增计划申报情况以及核心资本补充事项等问题,记者联系了贵阳银行董事会办公室,并根据要求发去采访函,截至发稿,尚未收到回复。

定增变故不断,一个月内两次密集收罚单

"早上起来就看到罚单利空,上次是六月三十号收罚单,这个月二十八号收罚单,唉。"最近买了贵阳银行股票的投资者小天(化名)忍不住向记者吐槽。

据小天介绍,今年7月6号,银行股普遍大幅上涨。A股市场36只银行股中,有一半的银行股收涨超过10%,这被外界看作是"全面牛市"的前奏。在一位理财经理的建议下,小天重仓了几只银行股,等待估值修复。贵阳银行就是小天买入的其中一只银行股,而近期与贵阳银行相关的消息不断,引发小天关注。

7月20日晚,贵阳银行披露公告,宣布二次修订非公开发行A股股票方案,决定撤回公司非公开发行A股股票申请文件并重新申报。备受投资者期待的定增方案再生变故。

据悉,今年1月20日,贵阳银行公告称,拟向特定对象非公开发行A股股票,发行股数不超过5亿股,募集资金总额不超过45亿元,本次非公开发行对象共8名,包括贵阳市国资等5家老股东以及厦门国贸等3家新的投资者。不过,受证监会再融资新规影响,3月2日,贵阳银行对该定增方案进行了首次调整。3月20日,贵阳银行非公开发行普通股股票的方案获贵州银保监局同意,并于3月31日被证监会受理。不过,对于证监会出具的《行政许可审查一次反馈意见通知书》,贵阳银行5月21日公告称,由于整体回复工作量较大,预计无法在30日内书面回复,因此向证监会申请延期至7月23日前回复。

等待2个月后,7月20日,贵阳银行公告表示,本次非公开发行的认购对象不满足3月20日中国证监会发布的最新监管问答中战略投资者的要求,因此贵阳银行与厦门国贸等8名发行对象签署了终止协议。贵阳银行将再次修改定增方案,决定向证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件,在修改和调整方案后尽快向证监会重新递交非公开发行的申请材料。

贵阳银行在公告中强调,这一决定是在综合考虑最新监管要求、资本市场环境并结合公司实际情况提出的,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

7月29日,股吧中"贵阳银行一天连收9张罚单"的消息再次引发小天关注。就此事小天咨询了贵阳银行的投资者热线。"对方和我说的是,这次处罚和上个月底贵阳银行收到的罚单属于同一次,都是去年监管检查的处罚结果,只不过总行和分支机构分开公布。目前相关事项已经处理完了。"小天这样向记者转述其咨询的结果。

对于上述提到的总行收到的罚单,记者查询发现,6月30日,据银保监会官网披露,贵州银保监局一连公布了10张与贵阳银行有关的行政处罚信息公开表,罚金共计280万元。其中7张罚单指向贵阳银行总行,涉及罚款金额260万元,另有3张罚单开具给相关负责人,罚款金额合计20万元。

处罚事件可能对公司股价和后续定增事项的影响是小天关心的问题,对此,投资者热线方面人士回复小天表示,这次处罚在舆论上可能会产生一定影响,但处罚金额较低,对定增计划应该不会有什么影响。"说8月5日开完股东大会之后,贵阳银行方面就会进行重新申报。"

记者注意到,7月7日、8日银行股集体大涨之后,银行板块后续表现不佳,貌似重新回到了下跌趋势中,股价连续回落。截至7月29日收盘,36只银行股中,仅有9只未跌破净值,近八成银行股价处于破净状态。其中贵阳银行市净率为0.7,在36家A股上市银行中排名第24位,总市值248.8亿元。

不良资产加速暴露,资本充足率下降待补充

公开资料显示,贵阳银行成立于1997年4月9日,注册资本32.18亿元。2016年8月16日,贵阳银行在上交所上市。截至2019年末,贵阳银行资产总额为5609.3亿元,同比增长11.44%。

自上市以来,贵阳银行一直未通过发行普通股进行股权融资。据今年1月贵阳银行董事会通过的定增议案,此次募集的资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

财报披露的数据显示,近年来贵阳银行的资本充足率确实出现了下降的趋势。具体来看,截至2019年底,贵阳银行核心一级资本充足率为9.39%,较上一年度下降0.22个百分点;该行的一级资本充足率为10.77%,较上一年度下降0.45个百分点;该行的资本充足率为13.61%,较上一年度上升0.64个百分点。而2016年上市时,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.75%、11.51%、11.50%,截至2019年底,上述三项指标分别下降0.14个百分点、0.74个百分点、2.11个百分点。

据了解,一般来说,银行资本补充分为内源性与外源性两大渠道。外源性渠道主要有上市融资、增资扩股、发债等;内源性渠道主要是每年的留存收益以及部分的超额拨备。从近年来业绩表现情况来看,贵阳银行保持逐年增长的趋势,2016年至2019年的营收分别为102亿元、125亿元、126亿元、147亿元,同比增速分别为32.30%、22.55%、0.8%、16.67%。从营业收入增速来看有一定的下滑趋势。

与此同时,近年来贵阳银行的资产质量变差的苗头明显,不良贷款余额逐年攀升。2016年至2019年,贵阳银行的不良贷款余额率分别为14.52亿元、16.82亿元、23.06亿元、29.69亿元,对应的不良贷款率分别为1.42%、1.34%、1.35%、1.45%,有上升的趋势。

最新披露的2020年一季度财报显示,截至2020年3月末,贵阳银行不良贷款率升至1.62%,较年初上升0.17个百分点,在上市城商行中排名第三。财报称,受疫情影响,贵阳银行加大减值损失计提力度,以增强风险抵御能力。报告期内该行信用减值损失达15.68亿元,比去年同期增长34%。

贵阳银行面临的不良压力在近期的罚单中也有所体现。对比两次处罚披露的违法违规事项可发现,贵阳银行总行和分支机构均存在"修饰"资产质量的情况。

例如,6月30日的罚单当中,贵银保监罚决字〔2020〕7号处罚决定书显示,贵阳银行存在以贷还贷、掩盖不良,贷款五级分类不准确的情况,贵州银保监局决定对其罚款30万元。另有2名员工作为上述违规行为的直接负责人分别被罚5万元。贵银保监罚决字〔2020〕11号处罚决定书显示,贵阳银行因以自有资金借道发放信托贷款,大部分用于置换表内信贷资产及承接类信贷资产,隐匿不良,被处于罚款30万元。

7月28日的罚单当中,贵银保监罚决字〔2020〕21号处罚决定书显示,贵阳银行息烽支行存在滚动贴现商业承兑汇票,且以部分贴现资金兑付到期商票,掩盖信用风险违规情况,贵州银保监局决定对其罚款20万元。贵银保监罚决字〔2020〕14号处罚决定书显示,贵阳银行云岩支行因办理无真实贸易背景承兑业务、违规发放借名贷款,贷款资金被挪用于"四证不全"的房地产企业,被处于罚款50万元。

此外,罚单披露,贵阳银行云岩支行员工何赣平因为利用工作之便挪用客户资金及骗贷,被监管终身禁止从事银行业。同时,贵阳银行云岩支行因对员工行为管控不力,被贵州银保监局处于罚款20万元。

行业人士认为,从罚单来看,贵阳银行在信贷业务和风险管理方面暴露出的问题不少。受今年疫情的影响,中小银行的不良贷款积累速度加快,各家银行更要做好合规工作,提高资产质量和加大不良资产处置。这也是今年6月24日,银保监会发布关于开展银行业保险业市场乱象整治"回头看"工作的通知的意图所在。记者注意到,此前6月4日,银保监会新闻发言人也曾强调,要坚决治理各种粉饰报表的行为,督促银行做实资产分类、真实暴露不良、足额计提拨备,有效应对不良资产反弹。

对于罚单中提及的挪用客户资金及骗贷事件、处罚整改情况、应对不良贷款压力将采取哪些举措等问题,记者联系了贵阳银行董事会办公室,并按照相关人士要求发去采访函,不过截至记者发稿,尚未获得回复。