天风证券指出,国防开支装备费用稳定增长,高性能教练机需求或大幅提升。洪都航空军品业务将受益于我军航空装备升级换代,未来3-5年有望持续快速增长;同时随着导弹、无人机等“军用消费品”需求的不断提升,公司对应业务有望实现快速放量。因此,预计公司2020-2022年营业收入为72.92/110.39/141.17亿元,对应的归母净利润分别为1.42/2.12/3.00亿元,EPS预计为0.20/0.30/0.42元,P/E为141.13/94.77/66.83x。按照5.49x的可比公司2020预测P/B进行计算,公司每股目标价为39.36元,首次覆盖给予“买入”评级。
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