汇丰、恒生上半年利润大跌69%、33%!香港市场仍是“最赚钱金蛋”
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汇丰、恒生上半年利润大跌69%、33%!香港市场仍是“最赚钱金蛋”

2020年08月05日 08:40:02
来源:证券时报

近日,汇丰集团旗下汇丰银行、恒生银行同时披露了今年上半年业绩,两家外资银行期内营收和净利均双双下滑。

此外,汇丰银行还披露称,截至6月底,今年已经裁减员工总计3777人。今年2月份汇丰提出,预计3年内裁员3.5万人,以削减45亿美元的成本支出。

汇丰集团行政总裁祈耀年表示,由于疫情的原因,汇丰暂缓了裁员计划,但随着病毒传播速度减慢,在6月份决定重启裁员,并准备加快实施2月份所制订的各项计划。

汇丰、恒生上半年营收、利润双降

上半年对于外资银行而言并不好过,尤其是在疫情较为严重的地区,祈耀年表示,今年前6个月是当代人记忆中最困难的时期之一,受新冠病毒疫情影响,全球经济大都显著放缓,部分行业几乎陷于停顿。低息环境成为外资银行最大的挑战之一。

财报显示,汇丰银行上半年列帐基准收入267.45亿美元,同比减少8.94%,税后净利润31.25亿美元,同比下降68.55%;列帐基准营业支出为165.27亿美元,同比下降约3.6%。

汇丰银行将营收下滑归因于利率市场的效应,制订的寿险产品业务受到了不利市况影响,以及环球银行及资本市场业务的估值调整录得不利变动。在汇丰今年一季度的财报指出,2019年全年环球银行和资本市场业务的商誉减值达39.62亿美元。

恒生银行上半年营业收入净额为174.27亿港元,同比下降20.42%,股东应得溢利为91.43亿港元,同比减少33%。

针对业绩下滑,恒生银行副董事长、行政总裁郑慧敏表示,一是净利息收入因为低息环境而缩减;二是保险业务收入下跌;三是预期信贷损失增加;四是物业重估出现净亏损。

恒生银行董事长钱果丰指出,冠状病毒爆发以及中美局势持续紧张等问题,意味经济下行风险仍然存在。预计2020年全年经济会出现 4%~7%的负增长。

对于中国内地市场,钱果丰显得较为乐观,他认为,中央政府正推行积极的财政政策以促进增长,加上央行采取行动以维持充裕流动资金水平,并会于有需要时作出政策调整,预计内地2020年之全年国内生产总值增长将介乎1.5%~2%之间。

预期信贷损失最高达130亿美元

财报显示,截至6月底,汇丰银行列账基准除税前利润同比大幅下跌的原因,主要是受到预期信贷损失(ECL)飙升近5倍的影响,预期信贷损失及其他信贷减值准备从去年同期的10.88亿美元大涨至68.58亿美元。

此外,汇丰预期今年全年的预期信贷损失将达到80亿-130亿美元。

对于为何上调全年信贷损失准备或高达130亿美元,较4月时预告全年拨备或高达110亿美元再“加码”的问题,祈耀年解释,汇丰银行预期信贷损失大幅增加,波及所有市场,尤其亚洲以外地区受创较深,而随着经济前景恶化,次季预期信贷损失比首季进一步上升,带动第一级和第二级准备均告增加,第三级预期信贷损失整体扩大,不过他强调上半年表现大致稳定。

恒生银行的预期信贷损失同样大幅飙升,财报显示预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨,为17.6亿元,与去年同期5.1亿元比较,同比上升超过245%。

除了疫情以外,低息环境成为外资银行最大的挑战之一。

汇丰银行上半年的净利息收益率为1.43%,较2019年上半年下跌18个基点;今年第二季度的净利息收益率为1.33%,较第一季下跌21个基点,主要反映新冠病毒疫情爆发导致利率下跌的初步影响。

郑慧敏亦指出,净利息收入减少是影响恒生银行利润的主要因素,上半年净利息收入147.92亿港元,同比减少10.61亿港元。由于利率下跌,净利息收益率整体收窄。

上半年恒生银行净利息收益率减少25个基点,为1.96%,反映香港银行同业拆息下降,以及贷款及存款息差受压之影响。

香港市场仍是“最赚钱金蛋”

祈耀年指出,汇丰集团上半年的业绩受到疫情、利率下跌、地缘政治风险以及市场波动加剧影响,但尽管如此,亚洲业务的表现仍然硬朗。与去年上半年相比,环球资本市场业务录得强劲增长。

财报显示,在汇丰集团五大区域市场中,亚洲地区仍是最大盈利贡献地,并覆盖了欧洲、中东及北非两区域的亏损,而北美洲、拉丁美洲的盈利则大幅下滑。

若以地区列示业绩划分,按列账基准计算,今年上半年欧洲、中东及北非两个地区均“亏损”,分别录得税前亏损30.6亿美元及2600万美元,期内几乎由亚洲业务贡献独撑整个集团利润,单计亚洲业务税前赚73.69亿美元,是税前净利润的1.7倍,完全覆盖欧洲、中东及北非的亏损。

汇丰银行上半年按地区列示业绩

一直是汇丰集团主要盈利来源地的香港,就算在疫情下仍是汇丰银行“最赚钱的金蛋”,亚洲地区中单计香港上半年列账基准税前利润就达50.92亿美元(约合394.63亿港元),期内中国内地税前亦录得税前利润14.97亿美元。

而北美、拉美地区仅录得税前利润2300万美元以及1200万美元,分别同比锐减96.92%、98.20%。

过去几年,汇丰银行在欧洲和美国的业务表现较为低迷,其利润主要来自在亚洲的数十亿美元投资所获得的收益,多数收益来自中国内地和香港。

值得注意的是,7月24日,深圳银保监局同意汇丰银行深圳龙岗支行关闭,所有的工商登记注销手续应及时办理。据悉,这是今年以来汇丰在中国内地关闭的第六家支行。

此外,今年一季度汇丰集团香港地区贡献了28.5亿美元的税前利润,占一季度全集团税前利润近九成;但二季度香港地区仅贡献了22.45亿美元的税前利润,同比减少29.05%,环比下跌21.15%。

恒生银行的营收也几乎依赖于香港和中国内地市场,财报显示,上半年总营业收入272.59亿港元,其中香港地区贡献257.53亿港元,内地市场贡献13.90亿港元;除税前溢利106.19亿港元,其中香港地区为100.07亿港元,内地市场为5.22亿元。

展望未来,郑慧敏表示,面对冠状病毒疫情、贸易形势、地缘政治之紧张局势,以及本地与外围之其他不确定因素,恒生银行会在控制成本及审慎管理信贷风险方面保持警惕,并恪守为客户提供优质银行服务及财富管理服务之核心经营原则。