券商7月业绩爆炸尾盘急拉 中信建投再次辟谣合并传闻
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券商7月业绩爆炸尾盘急拉 中信建投再次辟谣合并传闻

2020年08月06日 22:12:34
来源:时代财经

作者:时代财经 高隆

8月6日,震荡整理一天的大盘,在接近收盘时,券商股集体异动。

当天下午2:40左右,中信证券、中信建投等直线拉升,两只券商权重股双双冲高至涨停板,浙商证券、越秀金控等也紧急跟随上冲至涨停。

全天,券商板块指数大涨3.64%。国盛金控、国联证券涨停,中信建投大涨9.24%,浙商证券涨8.46%,中信证券涨7.26%。另外第一创业、国投资本、越秀金控也大涨5%以上。

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收盘后,券商7月业绩快报揭开了尾盘“急拉”之谜。

中信证券公告称,7月份公司实现净利润44.43亿元,同比增长5.38倍;中信建投7月实现净利润16.98亿元,去年同期净利润为6.18亿元;海通证券7月母公司净利为14.05亿元,同比增长152.69%。

同一天,医药生物板块熄火,疫苗指数跌幅达到5.47%。

盘面上,上证指数红盘报收,创业板指走势较弱,收盘下跌1.6%。两市合计成交1.29万亿元,黄金、军工板块大涨,券商板块尾盘强势拉升,大幅提升沪深300景气指数。当天北向资金今日净流出25.48亿元。

对于8月6日下午,市场再次传出的中信系两家券商合并的传闻。6日深夜,中信建投刊登澄清公告:“公司注意到有市场传闻,涉及公司主要负责人职务变动以及本公司与其他证券公司合并。前述传闻均为不实传闻,公司目前不存在应披露而未披露的信息。”

券商股尾盘异动

8月6日,两市震荡整理,三大指数开盘后就不断下挫,上证指数尾盘由于券商板块异动翻红,收报3386.46点。

盘后,证券公司密集公告7月业绩快报,揭开了尾盘急拉的秘密。

中信证券发布2020年7月份财务数据简报,公司(母公司)实现营业收入65.98亿元,同比增长296.18%;净利润44.43亿元,同比增长538.08%。其中,下属子公司在本月对母公司分红人民币30亿元。

中信建投公告,母公司7月实现营收为31.15亿元,实现净利润16.98亿元。去年同期净利润为6.18亿元,今年6月净利润为10亿元。

国投资本称,全资子公司安信证券母公司7月份净利为5.3亿元,上年同期净利为1.94亿元,同比大增173%。

海通证券7月份母公司净利为14.05亿元,上年同期为5.56亿元。

浙商证券盘后发布7月份财务数据简报称,母公司7月份实现营收5.13亿元,实现净利润1.38亿元。

广发证券7月份实现营业收入20.29亿元,净利润8.76亿元,上年同期净利润为3.41亿元。

国泰君安7月实现营收27.92亿元,实现净利润12.71亿元;招商证券公告7月营业收入24.89亿元,净利润10.52亿元;东方证券7月实现营收为15.22亿元,实现净利润8.19亿元;华泰证券7月份营业收入21.98亿元,净利润7.37亿元。

此外,中原证券7月实现营收为1.33亿元,实现净利润2767万元;华西证券7月份净利润3.77亿元;东吴证券7月实现净利润1.8亿元。

从公布的数据看,由于7月份A股市场交易量猛增,当月有20个交易日成交量过万亿元,带动券商业绩暴涨。

进入8月份,两市交易量连续4天突破万亿。

有市场人士认为,牛市当中,券商是最受益的板块,预计全年券商业绩增长会超过两位数。

疫苗板块熄火

而券商股的表现相反,前期猛涨的疫苗股哑火,当天疫苗指数下跌5.47%,西藏药业、康华生物、康泰生物跌停,沃森生物盘中跌停,收盘时报82.80元,大跌9.80%。

其他智飞生物、辽宁成大、华兰生物跌幅均超过6.51%以上。

在资金流向方面,8月6日主力资金净流出行业中,医药生物、农林牧渔、食品饮料等行业流出金额最大,分别为89.08亿元、28.84亿元、27.65亿元。

其中,沃森生物当天净流出15亿元,远超第二位的贵州茅台(7.75亿),之后是达安基因的4.94亿元,康华生物4.87亿元,康泰生物4.52亿元。

排名第十的西藏药业,主力净流出3.40亿元。

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8月6日两市主力资金净流出排名。图片来源:Wind截图

事实上,之前的几天,医药生物板块就出现了调整的趋势。

8月4日,康华生物早盘止步于996元,这家打新中一签能赚44万的明星股,在尾盘时下跌至887元/股,全天跌幅6.78%。

万泰生物4日也没能冲上300元大关,最高为296.80元,午盘后一路下滑,股价甚至打到跌停,收盘时报260.31元,跌幅达9.81%。智飞生物(300122.SZ)也无望冲击200元,当天低开低走,直至尾盘跌停(171.18元)。

总体上看,疫苗股今年以来涨势已经超过预期,即使经过最近两天的调整,截至8月6日收盘,西藏药业涨幅仍旧超过5.56倍,未名医药超过2.39倍,智飞生物超过2.29倍。另外的复星医药超过1.86倍,沃森生物超过1.55倍。

而同期,上证指数的涨幅仅为11.03%。

广东展富资产管理有限公司总经理钟海波表示,资本市场没有永远上涨的板块,超涨调整是很正常的,机构对涨幅过大的板块也会比较慎重。

军工、芯片受追捧

8月6日,电子、国防军工、非银金融等行业表现突出,当天主力资金净流入分别为76.49亿元、52.57亿元亿元。

个股方面,紫光国微主力净流入达到20.31亿元,其后是中信证券净流入20.23亿元。

之后是京东方A净流入13.56亿元,北方导航11.82亿元,中信建投10.26亿元。

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8月6日两市主力净流入排名。图片来源:Wind截图

在前十大主力资金净流入排名中,芯片概念股占据了半壁江山,排在第9的联创光电净流入8.84亿元,第10的中芯国际净流入8.22亿元。

实际上,受到利好政策的影响,半导体板块已经连续两天获得市场垂青。6日当天紫光国微、上海贝岭、晓程科技、国民技术、协鑫集成等7只股票涨停。

昨天(5日),半导体板块的晓程科技、芯能科技、亿晶光电、协鑫集成、国民技术等涨停。

6日晚间,已经三个连续涨停的协鑫集成公告,近期颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,国家在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件产业诸多优惠政策,预计将对公司前期投资的鑫晶半导体项目及再生晶圆项目产生积极影响。

根据上述政策,“国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。”

当中最受益的当属中芯国际,作为国内第一家完成14纳米集成电路集成ic量产的代工厂,中芯国际依次完成了28纳米HKC加工工艺和第一代14纳米FinFET加工工艺的研发和量产。

在此轮牛市中,以芯片为代表的科技股无疑是明星。截至8月6日,板块中的安集科技、晶方科技年初至今已超过2倍,紫光国微1.89倍,睿创微纳1.49倍。

同时,军工板块自7月份以来一直受到市场追捧。

8月6日,军工指数大涨4.18%,板块中,中航沈飞、北斗星通、北摩高科以及航发科技等11只个股涨停。北方导航更是获得了4连板。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,A股行情的风向标是券商股,消费券商和科技基本上代表了市场长期的走势,目前来看市场的风格并没有发生改变,未来消费加科技仍是市场的主线。

8月6日尾盘券商股的暴动,似乎给市场指出了新的风向标。

对于市场8月6日中信系两券商合并的传闻,当天晚间9点左右,中信建投再次刊登澄清公告,称6日下午的传闻不实,公司目前不存在应披露而未披露的信息。