为再融资现有债务 易居企业控股(02048)拟额外发行1亿美元优先票据

为再融资现有债务 易居企业控股(02048)拟额外发行1亿美元优先票据

公告 为再融资现有债务 易居企业控股(02048)拟额外发行1亿美元优先票据 2020年8月9日 18:54:58 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,易居企业控股(02048)公布,于2020年8月7日,该公司及附属公司担保人与中银国际、 Citigroup、克而瑞证券、华盛资本证券有限公司、尚乘、中达证券投资有限公司、民银资本、招银国际、海通国际、东方证券(香港)、东吴证券国际及万盛金融控股(均为最初买家)订立购买协议,内容有关额外发行于2022年到期1亿美元的7.625%优先票据,将与于2019年10月18日发行的2亿美元于2022年到期的7.625%优先票据合并及构成单一系列。公司将促使额外票据亦将于联交所上市。

公告称,估计额外票据发行所得款项总额约1.034亿美元,拟将所得净额用作一般企业用途及再融资现有债务。

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