安信证券指出,随着疫情好转,国内项目与海外市场开始启动,近期硅片与电池片环节价格开始上涨。从产业端目前的库存情况、下游订单情况以及当前硅料环节受生产事故影响等多方面因素来看,价格上涨仍将维持一段时间,在组件环节,上游电池片、玻璃等涨价致组件端成本上涨,部分组件厂在此背景之下下调开工率,近期整体价格也有小幅拉升,光伏产业链涨价周期持续。
投资建议:光伏方面建议把握4条主线:1)涨价预期强烈的多晶硅料、光伏玻璃和单晶硅片环节,重点推荐通威股份、福莱特、隆基股份,重点关注港股信义光能、福莱特玻璃和美股大全新能源;2)竞争格局最好的单晶硅片和胶膜环节,重点推荐隆基股份和福斯特;3)业绩增速快、估值低的锦浪科技、晶澳科技和阳光电源;4)从0到1的HJT产业链,重点推荐苏州固锝和帝科股份,重点关注迈为股份、捷佳伟创和山煤国际;当前风电板块整体估值仅10倍左右,向下空间非常有限,同时未来两年风电板块业绩将实现快速增长叠加估值提升,板块配置性价比非常高。重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技、日月股份、金雷股份等。
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