安信证券指出,6月新能源车销量大幅回暖后,7月欧洲新能源车主要车市销量同比持续显著增长,总体已排除疫情带来的影响。疫情之后,各国经济复苏与加速电动化进程要求并重,推动电车相关政策持续加码,目前已相继推出利好电动车相关政策,助力新能源车市场复苏。预计全年有望实现销量超100万辆,YOY+100%。特斯拉方面,上半年特斯拉Model3全球销量14.23万辆,市场份额15.0%,稳居第一。在中国地区,上半年特斯拉Model3销售4.76万辆,以13.2%的市场份额高居榜首,在欧美等主要车市也继续保持稳定领先;且二季度特斯拉全球交付超9万辆,全年销量预计超50万辆。
投资建议:重点推荐产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司。电池环节,重点推荐宁德时代,建议关注亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源等;材料及零部件环节,重点推荐璞泰来、恩捷股份、科达利、嘉元科技、当升科技、新宙邦,建议关注中科电气、杉杉股份、星源材质、天赐材料等;特斯拉产业链,重点推荐:宏发股份、三花智控、旭升股份、奥特佳、银轮股份、拓普集团等。
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