赣锋锂业(01772)向原A股股东优先配售约13.43亿元A股可转债

公告 赣锋锂业(01772)向原A股股东优先配售约13.43亿元A股可转债 2020年8月11日 20:01:58 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，赣锋锂业(01772)公布公开发行 A 股可转换公司债券发行结果，本次发行的可转债规模为21.08亿元。原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 6 日(T 日)结束，本次发行向原 A 股股东优先配售1343.164万张，即约13.43亿元，占本次发行总量的 63.72%。

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)结束。网上投资者缴款认购约755.02万张，认购款约7.55亿元。网上投资者放弃认购98139张。

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构(主承销商)包销。此外，《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，本次发行未产生余额张数。保荐机构(主承销商)包销数量合计为 98139 张，包销金额为981.39万元，包销比例为 0.47%。

2020 年 8 月 12 日(T+4 日)，保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。