国内新能源汽车7月销量9.8万辆,环比-5.5%,同比+19.3%,符合市场预期。中信证券指出,疫情对新能源汽车行业的影响基本消除,新能源汽车产需端持续恢复,需求逐步释放。考虑:1)国内疫情影响基本消除,2)各车企新车下半年逐步投放,3)政策环境回暖,在政策支持叠加疫情压制今年上半年需求的背景下,预计新能源汽车全年销量前低后高。特斯拉国产化持续超预期,同时积极加码布局,建议重点把握特斯拉产业链的优质投资机会。
投资建议:一)特斯拉国产化“绕不开”的供应商,包括:宁德时代、三花智控、拓普集团、宏发股份等;二)特斯拉零部件供应商:均胜电子、华域汽车、宁波华翔、银轮股份等;三)锂电产业链各个环节龙头企业:宁德时代、比亚迪(刀片电池新技术)、璞泰来(负极)、国轩高科(大众集团入股)、欣旺达(电池)、新宙邦(电解液)、杭可科技、先导智能。建议关注:科达利(电池结构件)、德方纳米。
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