鹏鼎控股发布二季度业绩:2020年Q2实现营收61.5亿元,同比增长20.46%,归母净利润4.84亿元,同比上升14.05%,扣非归母净利润4.85亿元,同比上升31.65%,业绩符合预期。
国金证券指出,受到大客户机型结构影响,二季度毛利率有所下滑。多点驱动,公司2021年业绩有望快速增长。展望下半年,大客户5G新机开始拉货,公司在新机上增加了新料号,单机价值量有所提升。从节奏上来看,由于大客户新机生产有所延后,预测今年四季度、明年一季度公司业绩将有较好的表现,如果明年上半年大客户推SE的5G机型,则二季度也将积极受益。预测公司2020-2022年净利润分别为33.0、41.7及49.6亿元,EPS分别为1.43、1.8、2.15元,现价(46.53元)对应PE分别为32.5、25.8及21.6倍,维持“买入”评级。
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