建龙微纳：扩产夯实龙头地位 医疗用氧打开成长新空间
中信证券指出，建龙微纳分子筛产能位居国内首位、全球第六，近年来业务快速增长，目前是国内具备全产业链优势的分子筛龙头。募投项目建设帮助公司产能快速扩张，未来份额有望进一步扩大。公司重视研发，“生产一代、储备一代、研发一代”战略帮助公司持续推出新产品，开拓新市场。同时公司在家用制氧分子筛细分领域已取得先发优势，未来随着我国医疗用氧市场的爆发有望充分受益。预计公司2020-22年的归母净利润分别为0.96、1.47和2.21亿元，对应EPS预测分别为1.66、2.54与3.82元。参照可比公司估值以及公司相对的高成长性，给予公司2021年35倍PE，对应目标价89元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。
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