揭秘本周“聪明钱”：多只暴涨大牛股被疯狂出货，融资客终于搭上“快车”

“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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3300点上方成出货区域 成交量萎缩加大反弹难度

本周沪指仍旧延续上周的横盘震荡状态，不过周三向下震荡幅度加大，一度失守3300点和所有中短期均线，不过周五再度收回。全周两市超大单主力资金继续出现大额净流出，累计净流出金额为600.79亿元，较上周小幅减少。

从单日超大单主力资金流向来看，仅在周五出现了不到30亿元的净流入，其余4个交易日中，周二、周三净流出金额分别超过250亿元和300亿元，周一、周四净流出金额不到50亿元。由此可见，沪指3300点上方，仍然是超大单主力资金获利出逃的区域，并且随着成交量的逐步萎缩，大盘继续向上反弹难度有所加大。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额在近半年内处于居中位置。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

北向资金展现选股实力 数只周内暴涨大牛股出现资金出逃

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周微幅减少为179只；被主动净卖出超过1亿元的个股微幅减少为637只，显示市场情绪基本与上周持平，比较低迷。

本周被净主动买入个股的所属板块仍然比较散乱，没有明显的侧重点。或许是受MSCI继续纳入A股影响，北向资金表现比较积极，排名前十的标的大多是“老相识”。其中，“股王”贵州茅台和五粮液本周净主动买入金额分别为30亿元和近17亿元，名列第一、第四位。由于《契税法》明年9月开始施行，因此本周地产龙头股表现不错，保利地产和万科A均被净买入近17亿元和近13亿元，位列第三、第八位。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，行业分布也非常广泛，缺乏明显的侧重点。值得注意的是，前期连续大涨的多只牛股，本周涨幅虽然较大，但净主动卖出的金额也比较大。榜单首位是有“中国神泥”之称的天山股份，本周创出上市21年以来的历史新高，周内涨幅近18%，但却被净主动卖出近33亿元居首。其次是本周创出4年以来新高的神农科技，周内涨幅达28%，但却被净主动卖出超15亿元。本周创出5年新高的大牛股洪都航空周内暴涨34%，但仍然被净主动卖出近13亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

银行行业净流入急增 医药生物行业继续被大甩卖

从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看，市场情绪仍然较弱。本周也仅有2个行业出现净流入，与上周持平。食品饮料行业本周净流入近36亿元居首，银行行业本周继续净流入，并且较上周大增至34亿元。

医药生物行业继续遭遇大甩卖，净流出金额达401亿元居首，不过较上周有所收敛。另外，计算机行业净流出金额也达到206亿元。电子、化工、有色金属、国防军工、非银金融5大行业的净流出金额也在100亿元以上。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额高位横盘 融资客紧跟热点狂吞军工股

在8月7日至本周四的5个交易日中（周五的两融数据由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额在上周四刷新5年以来的新高后略微回落，不过仍然强势保持在14600亿元上方。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

在个股方面，融资客显然跟上了近期的热点：军工股，融资净买入前十位中出现了3只航天航空行业个股，均与军工概念相关。居首的是周内创出13年新高的北斗星通，迎来5.55亿元融资净买入。被超大单资金主动净卖出的洪都航空，由融资资金接盘，迎来4.47亿元融资净买入。此外，周内创出5年新高的航发动力也有2.89亿元融资净买入。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，电子概念股占比较大。本周持续下跌的科创板“大象”中芯国际被融资净卖出5亿元居首。北向资金爱买的京东方A却被融资净卖出4.4亿元。此外，长电科技和紫光国微也分别被融资净卖出超过3亿元。

▲本周融资净卖出前10名个股