金融大数据公司中数智汇回复上交所问询:2019年应收账款逾期率超50%逐年上升,实际控制人屈庆超为企业家政协常委非党政机关领导干部
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金融大数据公司中数智汇回复上交所问询:2019年应收账款逾期率超50%逐年上升,实际控制人屈庆超为企业家政协常委非党政机关领导干部

8月17日,拟赴科创板上市的北京中数智汇科技股份有限公司(下称“中数智汇”)回复了上交所的审核问询函,并更新了2020年上半年的业绩情况。

招股说明书显示,中数智汇系金融科技与大数据服务提供商,成立于2012年7月10日,2并于2016年2月挂牌新三板,在2017年5月终止挂牌。

2020年6月12日,上交所受理中数智汇科创板IPO申请,国泰君安证券为保荐机构,本次拟公开发行不超过1703.7万股,拟募集资金3.77亿元,用于BIdata平台面向智能化应用升级、K+金融知识图谱综合服务平台、“大禹智汇”一站式数据管理平台等科技研发。

财务数据显示,2020年1-6月,中数智汇实现营业收入6456.37万元,占2019年度营业收入的48.9%,实现净利润2556.91万元,占2019年全年净利润的50.9%。中数智汇表示,上半年公司业务在一定程度上受到新冠疫情影响,但业务保持平稳发展。

据此前招股书披露,2017、2018、2019年度,中数智汇分别实现营业收入6992.53万元、9197.82万元、1.32亿元,分别实现净利润2135.98万元、3123.6万元、5023.21万元,以归母净利润计算的加权平均净资产收益率分别为21.51%、25.9%、33.19%,业绩增速不断扩大。

由此看来,2020年中数智汇的业绩增速或将放缓。

从主营业务的收入构成来看,中数智汇的产品分为标准化产品与客户化项目服务两个大类,其中,标准化产品收入始终占主营业务收入的比重在95%以上,包括综合查询类、关联洞察类、风控反欺诈类、反洗钱类、商业智能类、解决方案类等。

综合查询类产品一直是中数智汇提供的主要服务,在各类产品中贡献营收最高,但从2017年以来占总营收的比重不断下降,从2017年的72.12%减少至2019年的49.68%。与之对应的,是关联洞察类、风控反欺诈类,以及2018年以后新增的反洗钱类等三类产品收入不断增加。

实际上,从中数智汇补充披露的产品毛利率来看,综合查询类产品的毛利率较上述关联洞察类、风控反欺诈类、反洗钱类产品的毛利率更低。2019年综合查询类产品的毛利率仅为80.6%,风控反欺诈类产品的毛利率最高,达到87.09%,关联洞察类、反洗钱类产品的毛利率分别为86.01%与84.18%。

从客户来看,中数智汇的客户主要包括商业银行、征信机构、互联网公司、电信运营商、保险公司等。与其他征信服务机构相比,中数智汇在银行和互联网行业的客户覆盖率较高,涉及6家国有大型商业银行,2家政策性银行、开发性银行,8家股份制商业银行,104家其他银行,39家非银金融机构以及183家互联网等其他行业客户。

2019年,商业银行客户贡献的销售金额为7068.62万元,占总营收的53.54%;互联网公司客户贡献的销售金额为2888.17万元,占总营收的21.88%,征信机构贡献营收1574.38万元,占总营收的11.92%,此外,代理商、电信运营商、保险公司、小贷公司等也是中数智汇的重要客户来源。

从2017年起,中国工商银行、元素征信有限责任公司(下称“元素征信”)、兴业银行一直是中数智汇前五大客户,其中工商银行连续三年均为第一大客户,每年贡献的销售额占营业收入的比例始终在10%以上。

元素征信则是中数智汇分成代理销售模式下唯一的代理商。据披露,中数智汇仅有综合类查询产品是以分成式代理销售,该模式下元素征信负责与终端客户进行商务对接,中数智汇负责项目的具体实施及交付工作,通过向终端客户开通专线的方式提供产品及服务。

值得一提的是,2019年,阿里巴巴首次成为中数智汇第四大客户,贡献销售金额732.52万元,占总营收的比重为5.55%。

在风险因素方面,中数智汇指出公司具有资产规模较小、抗风险能力较弱的风险。实际上,近三年来中数智汇应收账款的逾期率不断攀升。

中数智汇在回复函中补充了2017年以来应收账款逾期情况。截至2017年、2018年、2019年末,中数智汇的应收账款余额分别为2959.17万元、4950.58万元、8127.93万元,逾期金额分别为1289.45万元、2323.78万元、4123.11万元,逾期率分别为43.57%、46.94%、50.73%。

2017年末、2018年末、2019年末,中数智汇应收账款金额分别占公司总资产的22.17%、28.86%、35.48%。中数智汇提到,报告期内应收账款金额占总资产的相对比重较高,随着公司为满足市场需求扩大经营规模,较高的应收账款余额会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展。如果未来客户资信情况发生极端变化,或公司未能继续在实际运营中有效管理应收账款,将可能导致发生坏账对经营业绩产生不利影响。

不过,中数智汇认为,其为银行、运营商、保险、征信类客户较长的信用期,上述客户在报告期内的收入占比较大,客户质地良好,还款能力较强,应收账款增长是业务快速发展过程中的正常现象。

上交所的审核问询函中另提及,根据申报材料,屈庆超直接和间接持有公司控股股东龙信数据合计57.53%股份,能够通过龙信数据实际控制发行人45.86%的股份,为发行人的实际控制人,2015年至今在公司担任董事,并兼任北京市政协常委、北京市政协经济委员会副主任等社会职务。结合我国党政机关领导干部、党员领导干部、北京市党政机关领导干部等关于经商办企业的相关规定,说明屈庆超担任北京市政协常委、北京市政协经济委员会副主任等社会职务的情况下,开展相关企业经营活动的合法合规性。

中数智汇回复称,屈庆超担任北京市政协常委、北京市政协经济委员会副主任等社会职务前龙信数据已于2010年成立,已经开展相关企业经营活动,且屈庆超一直系其控股股东及实际控制人。基于屈庆超在大数据技术和经济发展咨询领域的卓越表现及社会影响力,其以科学技术界代表被选举为北京市政协常务委员,并担任北京市政协经济委员会副主任,并非在取得北京市政协常委、北京市政协经济委员会副主任等社会兼职身份以后方才开展相关企业经营活动。屈庆超系无党派人士,并非中共党员,不具有公务员身份,亦无行政级别,不属于党员或党政领导干部 。

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