华泰证券指出,8月17日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布全对华为新一轮禁令,旨在限制华为在未经特别许可的情况下获得半导体,包括由外国公司以美国软件或技术开发或生产的芯片,简而言之这次禁令的核心在于全面限制华为向第三方采购芯片。在如此严苛的制裁的条件下,华为此前先后启动“南泥湾计划”、“塔山计划”,或开始自建晶圆厂,以加速半导体的设备、材料等关键环节的国产替代进程。从长远来看,我们认为逆全球化条件下未来需要提前防范中美信息技术的脱钩,我国原先基于美国科技龙头公司建立的信息技术生态或将重构,国产替代进程有望加速。
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