申万宏源证券发力“大投行”业务: “筑巢引凤”,三年力争打造“千人团”
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申万宏源证券发力“大投行”业务: “筑巢引凤”,三年力争打造“千人团”

2020年08月20日 11:13:52
来源:财报网

申万宏源投行业务有了较大发展,今年将持续发力,战略性布局大投行业务,力争三年内打造一支千人规模投行队伍。

2018年以来,申万宏源投行在机制、人员、业务等方面进行了大刀阔斧的改革。2020年,申万宏源更是启动大投行业务条线的一揽子整合方案。申万宏源证券的专业投行子公司——申万宏源承销保荐公司近期完成了管理层调整。申万宏源投行还将进一步吸纳优秀人才,力争三年内打造一支千人规模投行队伍。

近两月14单股权业务密集过会

2020年,申万宏源投行继续发力,近两个月内已有14单股权业务密集过会,包括中控技术科创板IPO、奥来德科创板IPO、上纬新材科创板IPO、康泰医学创业板IPO(注册制首批)、翔丰华创业板IPO和海象新材中小板IPO,以及方大股份精选层、新安洁精选层、凯添燃气精选层、建邦股份精选层、亨通光电51亿元非公开发行、协鑫集成50亿元非公开发行、联泰环保非公开发行和奇正藏药可转债,项目执行质量和效率持续优化,公司业务整体呈现高速发展态势。

作为龙头券商,申万宏源证券近年来持续发力,战略性布局大投行业务,致力于陪伴客户成长、打造一流投资银行。

2019年,申万宏源的投行业务也成绩斐然:投资银行业务收入为10.38亿元,相比2018年的8.22亿元增长26.28%;承销与保荐业务收入7.93亿元,相比2018年的6.06亿元增长30.86%。而并购重组业务首次跻身行业前五;公司债主承销项目和金额均较上年翻番,被深交所评为公司债券优秀主承销商。

股权融资方面,申万宏源2019年完成股权融资金额138.79亿元,同比增长7.74%,多个业务品种的行业排名迅速攀升。其中,并购重组业务经证监会并购重组委审核通过的项目有6家,行业排名上升13位,首次跻身行业前5。

债券融资方面,申万宏源完成企业债主承销项目18家,行业排名第7,主承销金额92.29亿元。完成公司债主承销项目61家,主承销金额452.05亿元,均较上年翻番,被深圳证券交易所评为公司债券优秀主承销商。完成地方政府债承销项目493只,承销金额324.83亿元,行业排名第5。而新三板业务继续保持行业领先地位。

此外,2019年申万宏源完成场外业务一级市场推荐挂牌项目7个,定向增发项目40家次,一级市场行业排名第2,累计推荐挂牌数量、定向发行家次、持续督导企业家数排名行业第一,积极布局新三板深化改革的发展机遇,项目储备丰富。

申万宏源证券方面表示,公司将继续践行“以客户为中心,以投行为引领”的战略,强调为企业全生命周期、全产品的综合服务,伴随客户成长;同时,以投行业务为引领,提升品牌影响力和其他业务条线服务能力。

大刀阔斧改革促发展,业务布局持续优化

投行业务得以持续稳定发展,离不开内部制度的改革。2018年以来,申万宏源投行在机制、人员、业务等方面进行了大刀阔斧的改革。一方面建立了行业、区域、产品专业化的组织架构;另一方面对标国际国内先进经验,完成了人力资源机制改革,对内建立了“能上能下、能进能出”的职级晋升体系,对外广泛招揽优秀人才,大大盘活了人才机制,筑巢引凤。

2020年,申万宏源更是启动大投行业务条线的一揽子整合方案。申万宏源证券的专业投行子公司——申万宏源承销保荐公司,于今年4月正式完成管理层调整:申万宏源证券高管、大投行业务委员会主任张剑,兼任申万宏源承销保荐公司党委书记、执行董事,朱春明担任申万宏源承销保荐公司党委副书记、总经理。

执行董事张剑,拥有金融学博士学位,是中国证监会首批保荐代表人,作为拥有近20年投资银行业务经验的75后少壮派,自2017年底正式加入申万宏源。此前,张剑在中信证券长期从事投资银行业务,历任中信证券投行房地产金融行业组联席负责人、运营部负责人、国际业务组负责人、全球并购业务线负责人等职。

总经理朱春明,先后在人民法院、江苏证监局、常州市人民政府等地工作,在江苏证监局工作期间从事十多年辅导和上市监管、法制以及办公室等工作,在常州市人民政府工作期间,担任党组成员,主抓企业股改上市,协助常州市十余家企业上市,具备丰富的监管经验和多岗位历练出的综合能力。

除高管人员调整到位外,申万宏源承销保荐公司在组织架构和业务牌照方面进行优化调整。近期承销保荐公司将正式把公司债(除可转换债券)业务移至证券公司,并将增加新三板推荐业务,原证券公司下设的场外市场总部整体划入。

此举是申万宏源证券为整体做大做强大投行业务的重大举措,在大投行协同业务战略框架内开展。一方面,提升债券业务品种专业化服务能力,在申万宏源大投行委员会的统一运作调配下,加强股债联动,为客户提供全产品服务;另一方面,更好的开展新三板精选层业务,提升股权业务综合实力,为客户提供全生命周期服务。

据了解,未来,申万宏源投行将围绕专业化、平台化、国际化战略,朝着业务成熟、布局合理、具有国内外市场影响力的一流投行平台迈进。依托中投公司、中央汇金股东背景和申万宏源全业务链体系,加强协同联动,构建“研究+投资+投行”一体化盈利链;聚焦央企、省属国企、龙头民企、科创成长类等优质客户覆盖,紧跟政策变化及市场需求,大力布局科创板、创业板等IPO业务,稳固新三板业务领先地位、保持目前精选层辅导储备数量第一的先发优势,抢抓再融资机遇,继续深化打造并购业务特色品牌。为此,申万宏源投行将进一步吸纳优秀人才,在部分重点行业及重要地区增设团队,力争三年内打造一支千人规模投行队伍。

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