安信证券：金山办公不惧疫情 业绩大超预期
金山办公发布2020年半年报，报告期内实现营业收入9.15亿元，同比增长33.64%，实现营业利润3.67亿元，同比增长156%；归母净利润3.57亿元，同比增长143%；归母扣非净利润2.66亿元，同比增长123%。
安信证券指出，公司净利润大幅超过市场预期。从合同负债来看，公司期末余额达到5.02亿，与期初余额3.80亿相比增加了32%，预示公司非信创收入将持续高增长。信创方面，三季报开始公司的信创业务将开始放量，预测公司将占据九成以上的市场份额。同时，预测公司的运营利润率将显著提升。公司是A股极为稀缺的可以与国外巨头正面交锋的软件企业，也是A股罕见的不惧疫情冲击的企业。预计2020-2021年EPS分别为1.98元、2.70元，维持“买入-A”评级。
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