【券商聚焦】摩通升康师傅控股目标价8%至17港元 维持“增持”评级
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摩通发研报指，康师傅控股中期销售额/盈利同比增长了8%/58%（比市场预期高30%）。若剔除土地处置收益，该行预计公司经常利润同比增长79%，创出历史新高。
令人惊讶的是，市场对面条的需求异常强劲，公司今年上半年该业务销售额/盈利同比增长了29%/94%。该行认为，尽管7月及8月的增长有所放缓，但前景仍较为乐观。
摩通指出，饮料业务拖累了公司上半年的业绩；然而，康师傅控股自次季以来迅速复苏，并有信心在2020年全年实现积极的销售增长。
综上，摩通分别提升公司的2020/21/22年每股盈利预测47%/17%/8%，并将目标价由15.8港元提升至17港元，维持“增持”评级。
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