交银国际发研报指,中信建投上半年营业收入和归母净利分别同比增长68%和97%,加权平均ROE 9.06%,同比上升3.75个百分点,盈利能力继续领先同业。营业收入的增长主要来自投资收益以及经纪、投行手续费及佣金净收入。
研报显示,交易及机构客户服务业务表现优异,贡献公司营收/利润增速52个/79个百分点。投行业务指标领先,股权融资主承销规模大幅提升,主承销项目数和金额均位居行业第1。资管业务向净值型主动管理业务转型,主动管理比例提升,月均规模位居行业第6名。
交银认为,公司投行项目储备充足,保持领先地位;非公开发行方案已获批,资本中介和投资交易业务有望加快发展。维持买入评级,目标价15.70港元不变。
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