【券商聚焦】交银升中国人寿目标价9.5%至23港元 维持买入评级
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交银国际发研报指，上半年国寿税前利润同比下降9%，归属母公司普通股股东净利润同比下降19%，较1季度降幅显著收窄，符合该行和市场预期。
交银续指，期内公司新业务价值同比增长6.7%，符合该行和市场预期，显著领先同业。上半年保费收入增速与1季度持平，优于同业，业务结构优化，保障型占比提升。个险队伍代理人较年初小幅增长，量稳质升。投资收益率小幅下降，总投资收益率仍处较高水平。
交银认为，国寿上半年业务节奏、保费结构和代理人管理能力均表现突出，新业务价值增速显著好于同业，该行预计NBV全年增长7%左右，增速保持领先同业。基于0.55倍20年P/EV，将目标价从21港元上调至23港元，维持买入评级。
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