营收第二、净利第三,前十唯一增幅双降券商,海通证券所为何因?

营收第二、净利第三,前十唯一增幅双降券商,海通证券所为何因?

2020年08月29日 10:25:53
来源:财联社

原标题:营收第二、净利第三,前十中唯一增幅双降券商,海通证券所为何因?上半年计提29亿,财富管理客户增近10%

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财联社(深圳,记者邹晨辉)讯,8月28日,海通证券发布2020年半年报。数据显示,海通证券业绩略微下滑。报告期内,海通证券实现营业收入177.88亿元,同比下滑1.58%;实现归属于母公司股东的净利润54.83亿元,同比下滑0.78%。也是上半年业绩排名中,唯一增幅双降的券商。

据财联社记者梳理,在上市券商营收前20强中,海通证券营收仅次于中信证券,位居第二,净利润则排在中信证券和华泰证券之后,位居第三。

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数据来源:东方财富Choice数据

投资收益及公允价值变动收益收入61亿,占比最高

从海通证券上半年177.88亿元营收结构来看,投资收益及公允价值变动收益占比最高。报告期内,投资收益及公允价值变动收益合计为61.12亿元,同比增加1.14亿元,增幅为1.90%。海通证券表示,这主要是公司把握市场机遇,积极调整投资策略,获得较好收益。

此外,报告期内,海通证券经纪业务手续费净收入22.35亿元,同比增加3.39亿元,增幅为17.89%。海通证券表示,这主要是坚定财富管理转型,产品体系不断完善所致。

报告期内,海通证券资产管理业务手续费净收入16.40亿元,同比增加4.96亿元,增幅为43.35%;其他收益5.70亿元,同比增加2.07亿元,增幅为56.96%;汇兑损益2.36亿元,同比增加2.59亿元;其他业务收入29.53亿元,同比减少16.91亿元,减幅36.42%。

上半年已计提信用减值损失29亿元

据海通证券上述发布的半年报,报告期内,公司合并报表计提资产减值准备29亿元,减少利润总额29亿元,减少净利润22亿元,超过公司2019年经审计的净利润的10%。对此,海通证券表示,主要是其他贷款和应收款项减值准备增加所致。

具体来看,海通证券此次计提融出资金减值准备6.64亿元;计提买入返售金融资产减值准备6.73亿元;计提应收融资租赁款减值准备6.15亿元;计提其他贷款和应收款项减值准备8.24亿元;计提贷款损失准备、应收款项坏账准备等其他减值准备合计1.25亿元。

财富管理客户数量增近10%

海通证券半年报显示,报告期内,公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1,246万户,较报告期初增长8.5%,期末客户总资产2.05万亿元(可交易),较去年底增长11.6%,报告期内,公司股票基金交易金额7.32万亿元,同比增加26.4%。

在金融销售方面,报告期内,海通证券积极抓住市场机会,加速推进金融产品销售,各类产品日均保有量及销售收入大幅增长,实现产品日均保有量577.14亿元,同比增长23.85%。截至报告期末,公司现金管理类产品中,通财钱包规模超90亿元,较年初增加30%

在融资融券余额方面,半年报显示,海通证券融资类业务规模总体保持稳定,结构进一步优化,巩固“压舱石”作用。截至报告期末,公司融资类业务规模849.92亿元(不含资管),其中,融资融券余额增加了61.83亿元至479.46亿元,股票质押融资余额减少48.1亿元至369.77亿元。2020年以来,公司在抓住市场机遇稳步推进融资融券业务发展的同时,做好贷前审核、贷后跟踪工作,强化股票质押项目审核力度,公司融资类业务资产质量保持稳定。

主动管理资产规模占比升至7成

海通证券表示,截至上半年,海通证券资产管理业务抓住市场发展机遇,保持快速增长态势,取得了良好的成绩。截至报告期末,公司资产管理业务总规模近1.4万亿元,较年初增长16%。

海通资管公司最近两年大力压缩通道业务规模,回归主动管理本源,截至报告期末,管理总规模2,717亿元,其中主动管理规模1,866亿元,占比提升到了68%。报告期内,海通资管公司实现资产管理业务净收入8.7亿元,同比增长44%,排名行业第四,实现净利润5.2亿元,同比增长15%。

境外股权融资承销数量具备优势

投行业务方面,在境外股权融资业务方向,报告期内,海通国际继续保持在香港市场的龙头地位,于报告期内完成了18个IPO项目,承销数量位列香港全体投行第一。

在境内股权融资业务方面,上半年,海通证券完成11单股权融资项目,并有16单过会待发;在审IPO项目48家,再融资项目12家,合计在审数量排名行业第三。其中,科创板表现亮眼,上半年申报科创板IPO项目20家,行业排名第二;报告期末在审科创板IPO项目20家,行业排名第二。

在境内债券融资业务方面,报告期内,海通证券主承销信用债券439期,同比增长44%,主承销金额2,259亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销金额排名取得历史最佳成绩,为全行业第四;作为传统优势业务的非金融企业信用类债券(包括企业债、公司债、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三,企业债承销金额排名第一。