股市早报：影响周一走势的重磅消息一览（附股）

摘要：今日无新股申购。深交所发布上市公司风险分类管理办法；工信部表态，持续加大力度推动工业互联网创新发展；两大军工央企深化战略合作，将推动航天强国建设；建行短暂上线测试数字货币钱包，应用场景正扩展；餐饮业复苏趋势明显，行业龙头率先受益；年内最大订单，百度中标广州智能交通基建项目；8月IPO数量创新高；多家公司拟大额回购股份；暴风集团股票终止上市；多家公司上半年净利同比大幅增长。

一、新股申购

今日无新股申购。

二、主题机会

工信部表态持续加大力度推动工业互联网创新发展

8月29日上午，由工信部、北京市政府主办的2020工业互联网大会在线上开幕。工信部部长肖亚庆指出，工业和信息化系统持续加大力度推动工业互联网创新发展。下一步要持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

近年来，我国工业互联网快速发展，逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。相关概念股主要有拓斯达、东土科技等。

两大军工央企深化战略合作 将推动航天强国建设

28日，航天科技集团、航天科工集团在京签署深化战略合作协议，将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标，加速推动全领域深度融合，共同提升中国航天国际竞争力和国际影响力，共同维护国家安全和国家利益。

这两大航天央企集团有着深厚的历史渊源，由“中国航天工业总公司”拆分而来。航天科技集团侧重于宇航产品和战略导弹，旗下上市公司包括航天工程、航天机电等；航天科工集团则侧重于战术导弹武器系统，旗下上市公司包括航天晨光、航天科技等。两集团还刚刚在今年6月进行了领导层互调。

建行短暂上线测试数字货币钱包 应用场景正扩展

据报道，建行手机银行App近日上线数字货币个人钱包，该App增加了“数字钱包充值”以及“数字货币”两个子菜单。建行相关人士表示，数字人民币于28日晚在手机银行系统开展相关功能测试，目前本次测试已经结束。

据了解，央行数字货币应用场景正在快速拓展，包括支付宝、美团、滴滴、B站、字节跳动等互联网厂商均已与我国央行数字货币项目银行展开合作，后续其他高频使用场景有望快速接入。安信证券指出，央行数字货币钱包产品完善，有望在2020年推出试点，中国或将成为全球首个发行数字货币的主要经济体。相关公司有数字认证、飞天诚信、京北方等。

6G或成下一个兵家必争之地 多国加紧研发布局

据报道，第六代移动通信（6G）技术将在经济和军事等领域产生革命性影响，各国在6G领域的竞争会更加激烈。中国、芬兰、日本、韩国等国都已加入6G研发行列，美国官员也在近日表示，美国有意加大在更高端6G无线通信领域的投资，以“跨越式发展”超过中国华为在5G领域的优势。

业界预计，6G移动通信的性能将是5G的10到100倍；数据的传输速率将达到100GB/秒，甚至高达1TB/秒，传输的频段也将进入“太赫兹”领域。据韩国三星公司今年7月发表了一份6G白皮书，预测6G应用最早可能在2028年亮相。相关公司有盛路通信、意华股份等。

餐饮业复苏趋势明显 行业龙头率先受益

港股海底捞、颐海国际等内地餐饮股本周后期升势加速。受疫情影响，餐饮企业上半年业绩频现亏损。不过，从微信支付的数据来看，7月整体订单量已超过了2019年12月，增长幅度为9.6%。同时，外卖业态营收同比大幅增长，消费者人均消费金额同比呈现增长。业内人士表示，随着疫情好转，客流量回升，品牌力打造、积极补短板、运用好连锁加盟模式将成为餐饮企业下一阶段重点的发展策略。

事件催化方面，百胜中国已获得香港证券交易所的批准，寻求约20亿美元的二次上市。据外媒报道，这家肯德基、必胜客和塔可钟的中国运营商最早在下周就开始考虑投资者对股票的需求。9月或正式在港交所主板挂牌上市。届时餐饮“巨无霸”的上市将再度吸引众多资本关注行业发展。相关公司有西安饮食、广州酒家等。

年内最大订单 百度中标广州智能交通基建项目

8月28日百度Apollo旗下子公司阿波罗智行科技（广州）有限公司中标“广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通‘新基建’项目”，采购人为科学城（广州）投资集团有限公司，项目金额接近4.6亿元，这成为今年国内智能交通领域的最大招标项目订单。

据招标项目规划，广州开发区与百度Apollo的近4.6亿元的项目订单包括车路协同路网基础设施、智能路口、车联网等相关应用系统的建设，这将加速推动广州开发区以及粤港澳大湾区智能网联示范高地建设。百度Apollo在自动驾驶领域深耕7年，已形成了自动驾驶、车路协同、智能车联三大开放平台，相关百度Apollo供应商有望受益。相关公司有高鸿股份、雷科防务等。

人脑工程迎来震撼新突破 或成为科技界必争之地

近日，特斯拉CEO马斯克旗下公司Neuralink的年度发布会在加州弗里蒙特召开。马斯克展示了简化后硬币大小的新版芯片LINK V0.9，该芯片能够读取脑电波、脉搏等生理信号，且具备无线充电功能。用这样的芯片来替换人类头骨的一小部分，有助于人类恢复肢体功能，解决视力、听力问题，并有助于治疗帕金森病。

业内人士指出，脑科学研究已成为医学界重大战略领域，人脑工程已经成为科技界下一个必争之地。相关公司有冠昊生物、复旦复华等。

三、 重要财经新闻

深交所发布上市公司风险分类管理办法

深交所发布《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》，自发布之日起施行。本办法按照上市公司风险严重程度和受监管关注程度不同，将上市公司从高到低依次分为高风险类、次高风险类、关注类、正常类四个等级。深交所对高风险类及次高风险类上市公司重点配置监管资源，对其信息披露、并购重组、再融资等事项予以重点关注。

重磅！中国禁止出口技术最新目录来了

8月28日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部 科技部公告2020年第38号）。本次《目录》调整先后征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见，共涉及53项技术条目：一是删除了4项禁止出口的技术条目；二是删除5项限制出口的技术条目；三是新增23项限制出口的技术条目；四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，凡是涉及向境外转移技术，无论是采用贸易还是投资或是其他方式，均要严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定，其中限制类技术出口必须到省级商务主管部门申请技术出口许可，获得批准后方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同。

重大变革！基金销售规则明确，支持利用互联网平台拓展客户

8月28日，证监会发布了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则（简称“《规则》”），进一步完善基金销售行为规范、加强基金销售机构合规内控，对于强化投资者权益保护、优化基金市场生态、促进基金行业良性发展具有积极意义。证监会将不断加强对基金销售机构及基金销售业务的监管，着力培育以投资者利益为核心、以长期理性投资为导向的市场环境，进一步发挥基金行业增强居民财富效应、支持实体经济发展的功能作用。《规则》自2020年10月1日起施行。

8月IPO数量创新高 今年A股IPO募资额已超去年

即将结束的8月对于A股市场打新族来说那绝对是“忙碌”的一月。以新股申购日为统计口径，8月份以来，首发企业达63家，创历史单月新高。今年前8个月，A股首发募集资金规模为3015.11亿元，比去年全年多482.63亿元。

南昌、济南等地年底前禁用不可降解塑料袋

针对电商、外卖等新业态带来塑料制品消耗量持续上升的现象，江西省出台加强塑料污染治理的实施方案，推进一次性塑料制品消费减量化，督促电商、外卖等平台企业落实一次性塑料制品减量替代要求，实施商场、集贸市场等场所“禁塑”“限塑”行动。济南市明确规定，到2020年底，城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。

中信证券：A股9月将开启增量资金驱动的中期上涨

中信证券研报称，A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨：增量资金提供了上行的动力；扰动因素消散打开了上行空间；基本面表现优异抬升了市场的底线。9月增量资金流入预计将再次提速。中美争端带来的扰动高峰已过；创业板注册制平稳落地，涨跌幅放宽并未造成市场冲击；中报平稳收官，解禁减持压力高峰已过。预计A股在9月将开启一轮中期上涨，驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈，行业层面上是全局性的，行业内分化会加剧。

开市客华南总部落户深圳 首家旗舰卖场将建在龙华

8月30日，深圳市人民政府与开市客国际公司签署总部经济发展合作协议，就设立开市客华南总部及开设仓储式会员店等开展合作。开市客已经成为全美及全球第二大零售商。星河集团与Costco签署《合作开发深圳龙华项目合作框架协议》，共同建设“龙华Costco星河项目”，预计总投资约90亿元（含2亿美元外资），引入美国Costco华南区域总部、星河实业总部等3家国际总部企业，开设Costco华南首家旗舰卖场。

乐歌董事长项乐宏再发长文 披露调研事件经过

乐歌董事长怒怼机构调研又有新剧情。8月30日晚间，乐歌股份董事长项乐宏再发近2000字长文，完整披露8月29日下午整个调研事件始末。文章称，本次事件应该被理解为一次偶发事件。作为上市公司应该更开放更包容，在材料准备上应该更具象，更容易让人理解。同时，希望今后来公司调研的相关人员能事先阅读公司的相关公开材料，分析了解公司业务包括实地考察公司的生产现场，事先准备问题。

四、重要公告

多家公司拟大额回购股份

京东方A：公司拟回购股份用于实施公司股权激励计划，回购数量不低于2.5亿股，不超过3.5亿股，占公司目前总股本约0.72%-1.01%；回购价格不超7元/股；拟回购股份的资金规模不超过20亿元。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

恒逸石化：公司拟回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购金额不低于5亿元，不超过10亿元。回购价格不超过15元/股。

城建发展：公司拟以集中竞价交易方式回购股份。拟回购股份资金总额不低于3亿元、不超过6亿元。回购价格不超过8.05元/股。

暴风集团股票终止上市 9月21日起进入退市整理期

8月28日，深交所决定暴风集团股票终止上市。自深交所作出暴风集团股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日（2020年9月21日）起，公司股票交易进入退市整理期。

中微公司拟定增募资不超100亿 上半年净利增长292%

中微公司8月28日晚披露半年报，上半年，公司营收为9.78亿元，同比增长22.14%；净利为1.19亿元，同比增长291.98%。报告期，公司在刻蚀设备和MOCVD设备研发、市场布局等诸多方面取得了较大的突破和进展。公司同时披露向特定对象发行A股股票预案，募集资金总额不超100亿元，用于中微产业化基地建设项目、中微临港总部和研发中心项目、科技储备资金。

多家公司上半年净利同比大幅增长

新五丰上半年净利同比增长2385%；新希望上半年净利31.64亿元，同比增102.57%；达安基因上半年净利同比增1186.48%；华友钴业上半年净利同比增长965%；闻泰科技上半年净利润17.01亿元， 同比增767.19%；天风证券上半年净利4.05亿元，同比增141%；三七互娱上半年净利17亿元，同比增65%；新疆交建上半年实现净利润9798万元，同比增长1438%；北方华创上半年净利1.84亿元，同比增43%。

白电三巨头业绩集体滑坡

8月30日，国内三大白电巨头上半年的成绩单已经披露完毕。在疫情的影响下，这三家企业上半年营收和净利都遭遇了下滑，格力和海尔的下滑幅度较美的更大。其中，格力电器2020年上半年营收约695亿元，同比下滑28.57%；归属于上市公司股东的净利润约为63.62亿元，同比下滑53.73%。美的集团2020年上半年实现营收约1390.67亿元，同比下滑9.56%；归属于上市公司股东的净利润约为139.28亿元，同比下滑8.29%。海尔智家上半年实现营收957.28亿元，同比下降4.29%；归属于上市公司股东的净利润为27.8亿元，同比下降45.02%。

上半年净亏500亿 “两桶油”急寻增长点

在油价下降、需求萎缩的双重压力下，国内石油巨头也由盈转亏。中石化、中石油（以下简称“两桶油”）上半年业绩悉数出炉。2020年上半年，“两桶油”归属于母公司股东净亏损合计超过500亿元。虽然这份亏损成绩单早在业内意料之中，但在降本增收的努力下，“两桶油”二季度的业绩已显现回暖态势。进入下半年后，石化行业能否迅速回暖，“两桶油”能否扭亏为盈，成为外界关注的焦点。

六大行少赚700亿 银行直面业绩考题

8月30日，A股上市银行中报迎来收官之战，当晚8家银行集中披露业绩，至此36家A股上市银行半年报全部出齐。面对疫情冲击、主动让利、净息差收窄、增厚拨备等多因素叠加的影响，上市银行上半年盈利能力承压，据记者统计，36家公司中半数归母净利润同比下降，六大国有行上半年归母净利润较去年同期减少约714.14亿元。与此同时，上半年银行业整体的信用风险也有所抬头。接下来，银行业应如何平衡让利与盈利，应对息差收窄挑战，如何应对不良压力，后市业绩如何演绎成为市场关注的话题。