燃！鸿蒙2.0真的来了，华为：没理由不成功！（附概念股全名单）

燃！鸿蒙2.0真的来了，华为：没理由不成功！（附概念股全名单）

9月10日下午3点，华为开发者大会2020（HDC.Together）在东莞松山湖举行。

在大会上，华为常务董事、消费者业务CEO余承东宣布，华为鸿蒙系统升级至2.0版本，即HarmonyOS 2.0。此次HarmonyOS的升级，不仅仅带来了分布式能力的全面提升，还为开发者提供了完整的分布式设备与应用开发生态，全面赋能全场景智慧生态。明年华为手机将全面支持鸿蒙系统。

余承东表示，2020年底首先对国内开发者发布针对智能手机的HarmonyOS beta版本。华为智能手机明年全面支持鸿蒙系统。余承东表示“没有人能够熄灭满天星光。每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火。”

华为要共享共赢做桥梁

目前，在消费电子硬件领域，华为已经取得不错的成绩。从手机业务来看，余承东表示，2020年上半年华为手机全球发货量1.05亿部。最近的月份，华为手机在中国市场份额超过51%。

在系统领域，鸿蒙系统的开源，是华为消费者业务发展关键的一步。实际上，谷歌安卓系统的成功，与其开源有很大的关系。“在2007年秋天，谷歌推出安卓的时候，第一个宣布支持的是HTC，华为是第二个。所以既然华为可以帮助安卓走向成功，那我们自己的系统有什么理由不成功呢？” 日前，华为轮值董事长郭平直言。

做系统，打造生态，开放共享共赢或是华为的必选题。余承东称，在共享方面，华为向合作伙伴全面开放华为全球网络和渠道。在共赢方面，华为要做连接全球开发者和市场的桥梁，共同成长，服务全球用户。携手中国伙伴服务海外用户，帮助全球伙伴服务中国用户。

鸿蒙2.0系统即将登场，概念股名单收好

民生证券分析指出，基于华为手机市占率变化和HMS对华为移动端生态打造的重要意义，HMS的推广将是国内软件厂商的历史机遇。其主要包括以下3点重大利好：

1、为APP提供4亿月活，且未来空间持续上升。

2、帮助国内APP出海。目前华为HMS覆盖全球170多个国家，随着HMS全球推广的继续，生态内的企业有望从国内走向海外，实现从13亿用户往33亿用户市场扩张。

3、提升生态内APP开发商的盈利能力。目前苹果商店的收入超过450亿美金/年，谷歌商店的收入近250亿美金/年。HMS作为华为手机生态核心载体，其自带的华为商店营收将向苹果与谷歌营收靠近。

HMS概念股名单如下：

华为主要供应商和替代供应商名单

中信建投分析师刘双锋此前分析称，华为已经采取多种措施应对美国对其技术限制带来的持续性经营风险。短期上：提前备货关键元器件，库存周转由半年拉长至两年。中期上：1）要求台积电、日月光等供应商在大陆布局产线；2）成立哈勃投资，加大战略投资力度，在半导体芯片领域构建新的产业生态；3）扩张业务版图，减轻单一业务萎缩风险。

长期上：1）加大研发投入，提高芯片自给率，2）推出鸿蒙OS，HMS，鲲鹏服务器，打造自有生态，3）加强国产替代，寻求国内优质供应商。

中信建投证券梳理华为主要供应商和替代供应商名单，具体如下：

财联社电报解读栏目联合星矿数据此前梳理华为芯片概念股名单如下：

半导体产业链国产化情况

研报来源：中信建投证券

最后附上华西证券整理的半导体全产业链图解，具体如下：

来源：财联社、中国基金报