大摩:下调渣打集团(02888)目标价至41港元,维持“与大市同步”评级

大摩:下调渣打集团(02888)目标价至41港元,维持“与大市同步”评级

2020年10月08日 15:28:51
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智通财经APP获悉,大摩发表研究报告表示,渣打集团(02888)将于10月份最后一周公布今年第三季业绩。由于低利率环境,预计渣打季内收入压力持续存在,财富及资本市场活动应比早前预期好,而拨备或创新高。该行将渣打的目标价由原来的42港元下调至41港元,维持“与大市同步”评级。

该行预计,银行业的净息差会自第四季度开始稳定下来,再加上适度的资产增长,将会为银行净利息收入带来支持。该行预计,渣打今年第三季基本表现税前盈利5.75亿美元(同比跌53.5%及环比跌21.5%),预计税前盈利同比跌50.4%至5.48亿美元,预计营运收入录得35.98亿美元同比跌9.6%,预计渣打今年第三季净利息收入将会环比下降11%。

该行预计,渣打在第三季的拨备为6.75亿美元,同比大升1.4倍及环比升10.6%。