十月开门红！最牛板块创5年新高，接下来还有哪些机会？（附名单）
原标题：十月开门红！这个最牛逼的板块涨疯了！板块创5年新高！有人坚守4年，获得巨额收益！接下来还有哪些机会？（附名单）
10月开市第一天！我大A股又元气满满的回来了！
今天三大指数高开高走 ， 上证指数涨近1.68%，深证成指涨近3%！创业板指涨近4%！两超3600只个股上涨 ，97 只个股涨停！两市半日成交额超7000亿，北向资金全天大幅净买入112.67亿元。
其中光伏盘面集体掀涨停潮，不少行业坚守者近日赚到盆满钵满。 典型如雪球用户@国老，自2016年起就不断买入、并举牌晶科能源，此后的2017年、2018年、2019年不断在雪球上发帖看好 ，即使期间有不少球 友质疑依旧坚守， 在多年后 终于迎来 颇丰收益。
那么，近期光伏股价大涨的原因是什么？现在还能继续买入吗？除了光伏玻璃还有哪些细分产业链尚待挖掘？
01
给力！创业板盘中大涨4%！
国庆假期外围市场虽然有一些波折 ， 但结局却皆大欢喜 。双节后第一个交易日，A股三大指数集体大涨，其中有以下板块和个股今日备受关注：
苹果公司官宣10月14日召开发布会，iPhone 12终将登场，无线充电指数、苹果概念指数涨幅均超过4%。立讯精密股价也创历史新高，大涨超7%，市值突破4000亿元整数关口。
目前立讯精密A股总市值排名第18位，是电子科技类上市公司市值最高的股票。
此外，锂电池龙头宁德时代股价涨近8%，为首只市值突破5000亿的创业板股票。公司目前与特斯拉已经签订了量产供货定价协议，在协议约定的期限内（2020年7月1日至2022年6月30日），特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。
然而，或因假日结束利好兑现，今日早盘景点及旅游、免税板块双双逆势下跌，板块内中国中免、众信旅游及宋城演艺跌幅均超过5%，其中免税龙头中国中免跌幅超过9.5%，盘中更是一度跌停；而免税概念的南宁百货、海印股份等涨幅均超过大盘。
同时，大白马光线传媒大跌，盘中一度跌幅超过17%，创2015年上市以来最大跌幅，目前跌11.52%。下跌最主要的原因是电影《姜子牙》口碑及票房不及预期。
02
光伏板块大涨！
隆基股份市值突破3000亿元
接下来，重点来说这个近日刷屏的牛逼板块——光伏。
在国庆期间，港股的光伏股，尤其光伏玻璃就开始疯狂上涨，典型如阳光能源昨日大涨超38%，福莱特玻璃、信义光能两大龙头昨日涨幅超11%，双双创出历史新高。
具体来看，受疫情影响造成的需求不振，上半年光伏产业链出现跌价。然而， 进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。
业内预测十四五”新能源规划目标即将上调，将对光伏市场起到重要催化作用，促进市场发展。
在行业高景气+涨价刺激下，今日 光伏板块集体爆发掀涨停潮 ， 珈伟新能 、 青岛中程 、 亿晶光电 、 晶科科技等20余只个股集体涨停。
光伏龙头隆基股份盘中一度逼近涨停，截至发稿股价涨9.47%，早盘市值突破3000亿，达到3093.65亿，较上一日增加超250亿，机构资金净流入16亿以上。
公 司作为全球单晶光伏产品龙头，稳居A股市场光伏一把手地位，公司拟40亿元投资曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目。
03
今年2月行情就启动了，当时有这一重要公告！
今年2月，晶澳的一个公告 ， 彻底让行业为之一震 ， 投资102亿建设10GW210电池生产线和10GW组件生产线 。 这是继此前通威投资200亿建设30GW210生产线之后行业的又一大投资举动 。
继去年东方日升 ， 爱旭科技纷纷拥抱210产业链 ， 大举投资新产能之后 ， 天合 ， 通威 ， 晶澳又纷纷加码 ， 将光伏行业的军备竞赛演绎到高潮 。 而行业众巨头纷纷不约合同的拥抱210技术 ， 也进一步加快了210的推进步伐。
以晶澳、隆基为代表，光伏行情自2月起就正式启动，此后一路上涨。
雪球用户@思变通达 当时分析道： 对于光伏行业公司纷纷展开军备竞赛 ， 大规模投产下一代技术 ， 主要原因有几个 ：
第一 ， 光伏行业的无限前景 ， 未来超万亿的市场规模 ， 会超越石油成为全球最大的能源提供者 ， 巨大的市场容量 ， 是吸引众多巨头不断加码的核心原因 。
第二 ， 下一代技术正处于大规模入市阶段 ， 这个时候不管是新进入者 ， 还是原有市场巨头 ， 都需要抢占先发优势 ， 这个时候落后了 ， 不单是将市场份额拱手让人 ， 更是被资本市场彻底抛弃 ， 无论哪方面 ， 大家都损失不起 ， 所以争先恐后的投产新一代技术便是不二之选 。
第三 ， 电池产线是光伏各产业链中 ， 市场集中度最低的环节 ， 大家都想能在这个环节中 ， 成为未来的寡头之一 ， 不管是现在的通威爱旭 ， 还是后来者晶澳 ， 甚至包括展宇和润阳苏民等 ， 都是如此 。
第四 ， 未来三年之内 ， 210硅片都是供不应求的状态 ， 要获得中环和保协的硅片 ， 就必须拿出真本事 ， 尤其是现在 ， 需要你投资的决心来锁定中环和保协有限的产能 ， 这个军备竞赛 ， 事实上已经演变成抢货竞赛 。 爱旭已经拿到投名状 ， 通威更是来了王炸 ， 晶澳虽然小了点 ， 但毕竟也是大手笔 。
第五 ， 隆基的辉煌或许还能持续一段时间 ， 但毕竟趋势已来 ， 光伏行业改朝换代是必然的 ， 这个时候 ， 谁不想成为新的霸主 ， 就连隆基曾经最铁的盟友通威都已经揭竿而起 ， 更何况其他公司 。 而要成为新的霸主 ， 就必须有足够的产能说话 ， 尤其是最新一代技术方面 ， 必须要有领先优势 。
可以预见 ， 未来几年光伏行业大规模投产新产能会成为一种常态 ， 因为从硅料 ， 硅片 ， 电池 ， 都是全新的技术 ， 颗粒硅将会逐步替代西门子法 ， 210硅片会替代M2到M6 ， HIT会替代PERC ， 而钙钛矿又会彻底改变整个行业结构 。 所以这种持续无止境的军备竞赛 ， 是异常激烈的 ， 就看谁能笑到最后 ， 最终剩者为王 ， 成为光伏行业的霸主 。
光伏行业的军备竞赛 ， 对整个光伏行业来说是好事 ， 会加速行业的技术迭代和度电成本的进一步下降 ， 也会进一步提升中国光伏行业在全球的地位 ， 可以确定的说 ， 中国光伏已经成为继中国高铁之后 ， 中国在全球最闪亮的名片
04
还能入场吗？还有哪些需要关注？
雪球用户@王潡 总结了 光伏重点关注标的：
1 、 硅料环节 ： 短期新增供给有限 ， 2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态 ； 后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮 ， 进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎 。
重点标的 ： 通威股份 、 大全新能源
2 、 硅片环节 ： 随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张 ， 主要设备企业受益 ； 后续单晶硅片供需渐趋宽松 ， 隆基的竞争优势依然明显 ； 随着光伏装机规模的增加 ， 主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长 ， 且竞争格局较好 。
重点标的 ： 隆基股份 、 中环股份 、 晶盛机电
3 、 电池片环节 ： 受益于单晶PERC电池大规模扩产 ， 电池设备企业业绩表现较好 ， 在电池片技术迭代较快的背景下 ， 设备企业未来具有较好的发展前景 ； 主要耗材导电银浆有望逐步实现国产替代 。
重点标的 ： 迈为股份 、 捷佳伟创 、 帝科股份
4 、 组件环节 ： 组件竞争门槛可能提高 ， 头部企业有望形成品牌和成本优势 ， 未来头部企业的市占份额将持续较快提升 。 光伏玻璃和胶膜竞争格局较好 ， 未来受益于光伏需求持续增长 ， 且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。
重点标的 ： 隆基股份 、 晶澳科技 、 福莱特 、 福斯特
5 、 逆变器支架 ： 主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场 ， 未来趋势有望延续 ； 国内跟踪支架龙头加速扩产 ， 有望扩大市占份额 。
重点标的 ： 阳光电源 、 锦浪科技。
附光伏产业链名单 ：
光伏玻璃 ： 信义 福莱特 、 亚玛顿 、 南玻A 、 安彩高科 、 旗滨集团
光伏封装材料 ： 福斯特 （ 胶膜 ）
逆变器 ： 阳光电源 、 锦浪科技 、 上能电气 、 固德威 、 科士达
光伏制造设备 ： 晶盛机电 、 京运通 、 迈为股份 、 捷佳伟创
硅料 ： 保利协鑫 、 四川永祥 、 新特能源 、 通威股份 、 大全新能源 、 亚洲硅业 、 新特能源
硅片 ： 隆基股份 、 中环股份 、 京运通 、 向日葵
电池 ： 隆基股份 、 爱旭股份 、 福斯特 、 协鑫集成 、 东方日升 、 赛伍技术 、 爱康科技 、 航天机电 、 中来股份 、 中利集团 、 拓日新能 、 英杰电气 、 亿晶光电 、 向日葵
组件 ： 隆基股份 、 天合光能 、 协鑫集成 、 晶澳科技 、 东方日升 、 赛伍技术 、 爱康科技 、 京运通 、 航天机电 、 中来股份 、 中利集团 、 拓日新能 、 芯能科技 、 亿晶光电 、 向日葵 、 ST天龙
正银 ： 帝科股份
电站 ： 中国光核 、 中国核电 、 晶科科技 、 宝新能源 、 节能风电 、 太阳能 、 林洋能源 、 京运通 、 吉电股份 、 江苏新能 、 川能动力。
