碧桂园发行10亿美元债券,10年期利率再创新低

碧桂园发行10亿美元债券,10年期利率再创新低

2020年10月17日 12:25:53
来源:中访网财经

10月16日,碧桂园成功定价发行双年期共计10亿美元的境外债券,这也是碧桂园首次发行投资级债券。其中5亿美元为5年期,定价T+285,票面利率3.125%;另外5亿美元为10年期,定价T+320,票面利率3.875%,大幅低于年初发债利率。

本次发行吸引近200家来自亚洲和欧洲的优质投资人认购,包括主权基金、保险类投资人、养老基金、长线投资人等,发行账簿峰值75亿美元,为发行规模的7.5倍,体现了资本市场对公司的高度认可。

今年9月18日,国际权威评级机构穆迪(Moody's)将碧桂园的发行人评级和高级无担保债券评级双双调升至投资级Baa3,展望稳定。碧桂园目前已获得穆迪、惠誉两家国际评级机构的投资级评级,这在国内民营企业中并不多见。而获得两家机构的投资级评级,是进行投资级债券发行的基础。

碧桂园获国际三大评级机构认可

本次发行10年期债券也是碧桂园本年内第三次发行10年期债券,其成本从2020年1月的5.625%,经两次下降至最新的3.875%,创下公司10年期债券融资成本的新低。

碧桂园10年期债券票面利率再创新低

碧桂园本年度财务管理及资本结构管理更趋完善,有息负债总额已从去年底的人民币3696亿元下降至本年中的3420亿元;上半年集团整体融资成本下降49个基点至5.85%,下半年融资成本进一步大幅下降;平均债务年期进一步延长,进一步强化了企业行稳致远的主基调。

在维持良好债务管理的同时,自今年3月以来碧桂园销售业绩已连续7个月实现逆势增长。统计显示,今年前9个月碧桂园累计实现权益合同销售额约4467.9亿元,较2019年同期增长5.64%,其中9月碧桂园实现权益合同销售额约646.3亿元,同比增长25.3%。