广发证券指出,前9月环保公用类专项债累计发行0.54万亿元,占比16%、同比增长345%。公募REITs作为直接融资支持实体经济的重要手段之一,对环保公司成长逻辑有本质改善,特别是“大订单+再融资”成长逻辑不再单一依赖股本扩张来完成。站在当前时点来看,公募REITs、环保大基金等重大政策虽已出台,但尚未完全落地,且市场对此尚未充分反应;站在明年看以后,预计公募REITs环保项目+大基金一期将开始落地并推广;伴随融资恢复,板块业绩订单也将重回高增长的景气周期,届时市场对行业的估值提升认可度将更强。建议关注固废、水处理等运营资产重估的机会。
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