eSIM概念崛起,澄天伟业涨停,还有这些股也应声大涨!

eSIM概念崛起,澄天伟业涨停,还有这些股也应声大涨!

eSIM概念20日盘中走势活跃,截至发稿,澄天伟业强势强势,截至发稿,该股报48.47元,封单超2.8万手。此外,天喻信息涨逾8%,东信和平、恒宝股份涨近4%,紫光国微涨约1.4%。

消息面上,工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务,同时,该服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

根据工信部的批复,为适应互联网行业应用加快从消费型向生产型转变的需要,原则同意中国移动、中国电信在全国范围内开展物联网等领域eSIM技术应用服务。

批复显示,两家运营商此次获得的许可为物联网等领域eSIM技术应用服务,且仅限于开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。工信部要求,两家运营商应严格遵守码号管理相关要求,仅可使用13位物联网号码开展物联网等领域eSIM技术应用服务。

同时,中国移动与中国电信仅可在自有渠道办理物联网等领域eSIM技术应用服务,与转售企业合作提供相关服务须另行申请。两家运营商还应采取有效措施确保对eSIM平台的管理权和eSIM终端的写卡权,不得以任何形式授权其他企业开通相关权限和功能。

值得注意的是,此番获得许可的运营商并不包含中国联通,实际上,工信部已于去年12月中旬批准中国联通在全国范围内开展物联网等领域eSIM技术应用服务。

Strategy Analytics发布的研究报告预测,到2025年,用于物联网应用的eSIM销量将增长到3.26亿美元(约合21.8亿元人民币)。

从产业链的情况来看,eSIM大致可以分为上、中、下游三大环节。其中,上游环节包括CA机构、卡芯片厂商、终端芯片商;中游环节主要包括eSIM平台供应商、电信运营商、eUICC 厂商、eSIM 终端/模组厂商;下游主要是终端客户,包括企业客户及消费用户。

目前涉及上市公司的主要集中在三个环节中游环节,其中包括eSIM平台供应商,例如捷德、金雅拓、天喻信息等,这些公司负责开发、维护eSIM管理平台,向运营商提供产品或者服务(部分运营商将会自主开发建设eSIM管理平台)。

电信运营商主要提供移动通信服务,生产和管理eSIM电子卡,相关上市公司包括港股和A股上市的中国联通,以及港股上市的中国移动、中国电信。eUICC厂商负责开发COS,生产eUICC硬件产品,并未eUICC签发证书,涉及捷德、天喻信息、恒宝股份、东信和平等。

此外,紫光国微也涉及eSIM业务,公开信息显示,2019年,紫光国微与联通华盛签署战略合作协议,就eSIM业务展开合作;同时成立紫光&联通物联网联合创新中心,推动物联网的全面创新与安全落地。

关于eSIM的发展可能带来的影响,华泰证券提出,eSIM的推广或将降低运营商的采购成本,传统SIM模式下,运营商采购SIM卡,而eSIM模式下,智能终端厂商进行SIM的采购。另一方面,eSIM可能成为运营商发展创新业务的抓手。

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