【券商聚焦】摩通维持友邦增持评级 惟削目标价2%至94港元
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摩通发研报指，友邦集团(01299)将于11月9日公布今年第三季度运营数据。该行预估了其第三季新业务价值(NBV)，并在未来12个月中发现了三个潜在的利好因素。其中包括代理销售正常化后的产品利润率提高，香港特区离岸市场的重新开放，以及中国业务扩张的进展。
由此，摩通认为，即使假设香港的离岸人寿销售量为“零”，公司在2021财年的NBV也将恢复到2019财年的水平。考虑到业务从2020财年的低基础逐渐恢复到正常，该行预计公司NBV将形成“V形”复苏的态势。
摩通预测公司NBV分别在今年第三季/今年第四季/2021财年中减少29%/减少12%/增加39%。该行维持友邦“增持”评级， 但考虑到今年下半年商业的疲软态势，将其目标价由96港元下调至94港元。
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