H&H国际控股(01112)拟1.63亿美元收购美国首间全方位宠物营养品公司Solid Gold100%权益

H&H国际控股(01112)拟1.63亿美元收购美国首间全方位宠物营养品公司Solid Gold100%权益

2020年11月05日 07:30:51
来源:智通财经网-上市公司公告

智通财经APP讯,H&H国际控股(01112)公布,于2020年11月4日,该公司的间接全资附属Health and Happiness (H&H) US International Incorporated与卖方及目标公司订立股本证券购买协议,拟收购Solid Gold的100%直接及间接所有者权益,现金代价为1.63亿美元(可能进行调整)。

收购事项完成后,目标公司将成为该公司的间接全资附属公司,且目标公司的财务业绩、资产及负债将并入该公司的财务报表。

据悉,Solid Gold为一间根据美国特拉华州法律成立的有限公司,主要透过其直接全资附属公司在全球各地销售天然的全方位宠物营养品。尽管SolidGold于美国市场进行大部分销售,但亦根据独家分销协议通过一名分销商向中国销售产品,截至 2020年9月30日止 12个月占其总销售额近30%。该独家分销协议将于2023年3月28日届满(可予重续)。该公司将就目标公司于所有地区市场(包括中国)的业务评估其策略,并可能于收购事项完成后适时更改Solid Gold于不同市场的分销渠道。

董事认为,收购事项将使该集团能在适当时机设立宠物营养及护理用品作为其第三大业务分部,令该集团的未来增长前景向好,当中已考虑下列因素:受饲养宠物迅速普及所推动,世界各地主要市场的宠物营养品市场需求增长强劲,2020年全球宠物主人数目进一步增加,出现品牌提供优质创新宠物营养产品及解决方案的高端化趋势;宠物营养及护理用品为家庭营养及护理用品的自然延伸,原因为宠物现今被视为家庭的重要一分子,且全球各地延续宠物人性化趋势;凭借集团多年来从婴幼儿营养及护理用品以及成人营养及护理用品分部积累的营养专业知识及实力,有机会缔造目标公司与该集团现有业务分部之间的协同效应;收购事项将加速集团的全球化发展,并在美国(世界最大的宠物营养及护理用品市场)建立庞大据点;及主要受中国带动国际间的理想增长。