贷款集中度近红线 证监会51问广州银行

贷款集中度近红线 证监会51问广州银行

2020年11月28日 19:30:00
来源:中国经营网

本报记者 秦玉芳 广州报道

证监会官网11月27日披露《关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”),要求该行在30日内对股东股权、关联交易、不良资产处置等51项问询内容进行回复。

《反馈意见》显示,广州银行房地产行业公司贷款规模逐年上升,截至2019年末占公司贷款总规模25.61%。与此同时,该行投向房地产行业不良压力也在加剧,截至去年底房地产行业不良贷款余额达3.16亿元。

定增情况引监管关注

股东股权及关联交易问题,依然是银行IPO审核关注的重点之一。《反馈意见》要求广州银行说明并补充披露历次增资和股权转让等变动事项的价格、定价依据及其公允性,股东增资款或股权转让款是否实际支付及资金来源,是否为增资方或受让方自有资金。

证监会还重点关注了广州银行IPO申请之前进行的定增。《反馈意见》要求说明发行人定向增发的原因,广州广永国有资产经营有限公司(以下简称“广永国资”)、广州金融控股集团有限公司(以下简称“广州金控”)和南方电网等6家企业的基本情况,定增对象的选择依据,定增前后发行人主要股东持有发行人的股权变化情况。

此前,广州银行股权一直过度集中。截至2017年末,该行最大股东广州金控及其全资子公司广永国资合计所持股权占比就接近78%。

某券商投行业务人士告诉《中国经营报》记者,根据监管相关规定,拟上市企业的股东结构不能太过分散或集中,尤其是主要股东结构。“如果太过分散容易导致企业出现无实际控制人的情况;但股权太过集中,难以满足IPO监管中至少要向市场释放25%股权的要求。前两大股东持股占比就已经超过75%,显然不符合IPO的监管要求。”

2017年开始,广州银行进行了系列股权优化举措,并于2018年通过定增募股引进包括南方电网、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团、广东省出版集团、上海城投、广东新华发行集团等6家战略股东。

招股书显示,截至2020年4月末,广州银行前五大股东合计持股占比79.49%。

房地产贷款占公司贷款比25%

《反馈意见》还指出,发行人报告期(2017~2019年)各期末发放贷款和垫款总额分别为1694.11亿元、2398.50亿元和2945.30亿元,其中对房地产贷款占比最高约25%。要求该行在招股书补充披露对房地产业的贷款占比较高的原因、房地产业贷款质量是否下降等内容。

从贷款结构来看,广州银行贷款行业集中度高,房地产贷款占公司贷款比逾25%。

据招股书显示,截至2019年12月末,广州银行贷款客户主要所处行业为房地产业、租赁和商务服务业及批发和零售业,分别占该公司贷款和垫款总额的25.61%、22.03%和16.71%,前三大行业贷款占该行公司贷款和垫款总额的64.34%,占全部发放贷款和垫款总额的比例为29.90%。

招股书还显示,2017、2018和2019年广州银行投向房地产业公司贷款和垫款余额分别为245.03亿元、316.99亿元和350.50亿元,占公司贷款和垫款总额的比例分别为22.88%、25.61%和25.61%,占发放贷款和垫款总额的比例分别为14.46%、13.22%和11.90%。

广州银行在招股书中指出,本行严格执行国家房地产业的有关政策,审慎开展房地产行业贷款业务,对房地产公司贷款进行严格管理,定期发布授信指引,并制定了具体业务管理办法、授信审查指引及业务准入标准,对房地产开发企业的贷款条件进行了约定。

值得注意的是,该行房地产不良贷款有所上升。相关数据显示,截至2019年末,广州银行投向房地产行业的公司贷款中,不良贷款余额达到3.16亿元,同比增长2.7亿元;不良贷款率0.9%,同比上升0.76个百分点。