广发证券发研报指,美国大选落地提升外资风险偏好,叠加“弱美元,强人民币”的汇率环境以及港股中资股盈利修复趋势将延续,看好港股持续走强。
行业配置层面,广发证券建议关注以下方向:(1)宏观经济复苏叠加板块低估值,高股息优势,配置港股银行,基建产业链;(2)国内线下消费场景打开,消费数据持续回暖,关注可选消费板块中的汽车,餐饮,酒店等;(3)中概股回归受益的港股互联网软件仍是重点配置方向。
个股方面,该行建议关注:碧桂园服务(06098HK),海底捞(06862.HK),银河娱乐(00027.HK),金斯瑞生物科技(01548.HK),永达汽车(03669.HK),中升控股(00881.HK),舜宇光学科技(02382HK),腾讯控股(00700HK)。
核心假设风险:美元指数,美债收益率大幅上行的风险;国内信用政策持续收紧的风险;中美贸易形势进一步恶化风险。
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