【港股通】小米集团拟通过发债及配股筹资近40亿美元 下午复牌

凤凰网港股|小米集团(01810)午后公布，拟通过全资附属公司发行8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券。换股债初步换股价为每股36.74元，较公司股份于12月1日收市价溢价约40.5%。假设债券悉数转换，则可转换为180,447,244股股份 ，相当于公告日已发行股本约0.7%及投票权约0.3%，及经扩大后已发行股本约0.7%及投票权约0.3%。

此外，公司拟以配售价每股23.70港元向不少于六名独立专业机构及╱或个人投资者配售10亿股股份。其中，配售价较股份于最后交易日收市价折让约9.4%，配售股份相当于公司于公告日已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及经扩大后已发行股本约4.0%及投票权约1.5%。

发行债券估计所得净额将约为8.896亿美元，而配售所得净额预计约为31亿美元。

公司将在本日下午一时正在联交所恢复买卖。

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