合生创展集团(00754)附属拟发行于2022年到期的4亿美元5.8%优先票据

合生创展集团(00754)附属拟发行于2022年到期的4亿美元5.8%优先票据

2021年01月07日 08:04:52
来源:智通财经网-上市公司公告

智通财经APP讯,合生创展集团(00754)发布公告,该公司的间接全资附属合生资本国际集团有限公司为发行人、公司(作为母公司担保人)、附属公司担保人与初步买家于2021年1月6日签订有关发行于2022年到期的4亿美元5.8%优先票据的认购协议。优先票据将由公司(作为母公司担保人)及附属公司担保人担保。优先票据将不可转换为公司股份。

发行优先票据所得款项总额估计约为4亿美元,扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,集团拟将其用作再融资及一般企业用途。