中金发研报指,2020年4季度,安踏品牌零售录得低个位数增长(3季度也为低个位数增长)。FILA及其他品牌销售额分别同比增长25-30%和55-60%(3季度分别同比增长20-25%和50-55%)。
考虑安踏和FILA品牌零售额增长指引稳健以及 Amer Sports前景乐观,该行维持安踏体育跑赢行业评级,并将目标价提升18%至148.53港元(对应45倍2021年市盈率),较当前股价有14%的上行空间。
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