智通港股早知道︱(1月20日)隔夜美股新能源汽车板块又大涨，持续关注比亚迪股份(01211)等股价趋势

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨116.26点，涨幅0.38%，报30930.52点;标普500指数涨30.31点，涨幅0.80%，报3798.56点;纳斯达克综合指数涨198.68点，涨幅1.53%，报13197.18点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算，收报29634点，跌8.31点或0.03%。

2、美国财长提名人耶伦在周二的听证会上称，美国不会以压低本币汇率来获取相对优势，并称若其财长提名得到确认，也将反对其他国家以任何行动来推行这种战略。耶伦关于美元的表态意味着美国自克林顿政府以来所奉行，但被现任总统特朗普实质上抛弃的强美元政策即将回归。此前特朗普及其财长努钦均强调美元贬值的好处，特别是对出口和购买力的有利影响。努钦还曾表示“美元过强”可能有损经济。留意美元指数反弹，矿业股板块普遍回调。

3、美国财长提名人耶伦表示，电动汽车是应对气候变化、为美国人创造良好就业机会的好方法。拜登支持恢复对电动汽车的激励措施。特斯拉股价继续上涨，中概股造车新势力收涨，小鹏汽车(XPEV.US)涨超12%，理想(LI.US)涨超8%，蔚来(NIO.US)涨超3%。留意今日港股比亚迪股份(01211)代表的新能源汽车板块股价强势。隔夜美股锂矿资源板块继续大涨，Livent创历史新高，雅宝股价强势，留意今日赣锋锂业(01772)股价受追捧。

4、市场消息：美国财长提名人耶伦将在财政部设立与气候变化有关的小组。隔夜美股太阳能ETF大涨6.65%。持续关注港股保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)、大唐新能源(01798)、彩虹新能源(00438)等股价强势。

5、据《中证报》消息，业内人士认为，当前保险股估值较低，形成极好的安全边际，在资产负债端的预期改善下，保险股估值修复可期。留意中国平安(02318)、中国人寿(02628)、中国太平(00966)等内险股量能放大。

6、据《经济参考报》从业内机构获悉，银保监会日前发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。此外，包括个人不良批量转让试点的业务规则、信息披露细则、公开竞价细则等配套细则将于近日落地，同时银行个人不良贷款批量转让试点会在近期启动。截至2020年三季度末，我国商业银行不良贷款余额近3万亿元。1月19日，多只银行主题相关产品，包括银行ETF以及银行主题指数基金等，净值均创出历史新高。关注内银板块强势反弹的持续走势，尤其邮储银行(01658)股价强势，内银龙头明显。对于今年银行股的复苏，南方银行ETF基金经理孙伟表示，这一轮银行股上涨，是由经济基本面复苏与流动性充裕推动的。

7、据CCTV财经新闻报道，进入2021年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。一家企业负责人告诉记者，目前除了订货难以外，不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨。各类芯片紧张难以订货，今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。关注中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)等芯片股板块趋势向好。

8、贝莱德看好与中国经济增长相关的资产，认为这是“不同于新兴市场敞口的核心资产”，认为“有明确理由”将更大比例的投资组合配置到与中国相关的资产。港股牛市环境凸显，昨日成交额突破3000亿港元大关，南向资金昨日净买入265.93亿港元，再创港股通开通以来新高。关注券商板块的补涨修复行情，港交所(00388)龙头效应明显;中金公司(03908)投行业务趋势向好;国泰君安国际(01788)、海通国际(00665)等中资券商获益匪浅;耀才证券金融(01428)等香港本地券商有追落后意愿。

【公司要闻】

康方生物-B(09926)发布Cadonilimab联合化疗一线治疗晚期胃癌或胃食管结合部腺癌Ib/II期研究最新结果

康方生物-B(09926)携中国生物制药(01177)发布派安普利单抗(PD-1)联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的最新研究

中金公司(03908)附属拟发行合计15亿美元票据

德琪医药-B(06996)授出合计625.6万份购股权

因可转换公司债券获转换 福莱特玻璃(06865)合计发行784.7万股A股

万隆控股集团(00030)拟推出含有大麻叶提取物成份的化妆品及个人护理产品

康哲药业(00867)：德度司他片获药物临床试验批准通知书

中信股份(00267)：特钢经贸以4亿元竞得上海电气集团钢管40%股权

国银租赁(01606)就山东某污水及供水管网资产订立融资租赁合同 总代价10亿元

中国星集团(00326)1月19日耗资1149万港元回购766万股

猫眼娱乐(01896)授出1506万份购股权予执行董事兼首席执行官郑志昊

因购股权获行使 药明生物(02269)合计发行614.68万股

因购股权获行使 建业新生活(09983)合计发行609.8万股

因购股权获行使 华兴资本控股(01911)1月19日发行600万股

万科企业(02202)拟发行不超过30亿元公司债券

【财报数据】

灵活用工服务收益增加 人瑞人才(06919)预期2020年收益增20%至30%及扭亏为盈

现代牧业(01117)预期2020年净利同比增长不低于100%

海丰国际(01308)年度股东应占综合纯利预增50-60%

人瑞人才(06919)2020年末灵活用工雇员人数同比增长约42.4%

中国船舶租赁(03877)预期年度未经审核综合溢利同比增加26%

兖州煤业股份(01171)：兖煤澳洲公司2020年商品煤销量应占份额同比增6%至3790万吨

盈转亏 达力普控股(01921)预期年度亏损净额介于1.2亿元至1.4亿元

中国通号(03969)2020年11月至12月累计中标金额总计38.73亿元

港铁公司(00066)预期年度净亏损约48亿港元

【宏观与行业】

1、国新办今日就2020年中央企业经济运行情况举行发布会。12月当月中央企业实现营业收入3.7万亿元，同比增长11.7%，创历史最高水平。汽车、矿业、建筑、通信、钢铁等行业累计营业收入保持正增长。

2、受益于海岬型船运价指数和超灵便型船运价指数的走高，波罗的海干散货指数在连续三个交易日下跌后出现增长。波罗的海干散货指数周二上涨1.5%或26点，报1766点。海岬型船运价指数上涨73点或2.6%，至2912点，日均获利上升607美元至24148美元。巴拿马型船运价指数下跌6点或0.4%，至1612点，日均获利下跌53美元至14506美元。超灵便型船运价指数上涨8点至1104点，为2019年10月末以来最高。

3、2021年，消费市场发展既具备许多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。商务部将重点抓好以下四个方面工作：一是提升传统消费能级;二是加快培育新型消费;三是优化消费升级平台;四是健全现代流通体系。据悉，商务部将促进商品消费，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，深化汽车流通领域“放管服”改革，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。

4、截至1月19日，已有5家A股上市银行公布2020年度业绩快报。业绩快报显示，5家银行2020年净利润均实现正增长，更有两家银行2020年营业收入实现两位数增长。在业绩快报超预期的驱动下，银行板块近日持续上涨。分析人士预计，随着国内经济持续复苏，2021年银行板块否极泰来，有望明显跑赢大盘。

5、据报道，近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价，原因是订单非常饱满，拿到的订单也在“挑肥拣瘦”，且正在酝酿2月新一轮提价。此前碳酸锂价格上涨导致磷酸铁锂厂商成本端承压，若后续涨价落实，将理顺原材料涨价传导机制，叠加2021年磷酸铁锂需求增长80%，优质供给紧缺。

6、汽车缺“芯”事件仍在发酵。奥迪、福特部分工厂均在1月18日开始停产。除了奥迪、福特外，戴姆勒也正减少部分工厂的产量。此外，丰田汽车、菲亚特克莱斯勒汽车、日产汽车等公司也已宣称，由于芯片短缺，将在1月份减少生产。

7、TrendForce旗下光电研究处发布报告，LED芯片面临结构性缺货，部分厂商已调涨非核心客户和低毛利产品芯片价格，预估涨幅5%至10%。苹果、三星等均计划今年推出搭载Mini LED背光显示的产品，供应链提前从去年第四季开始拉货，使Mini LED芯片需求暴增，挤压了常规芯片的产能供给，部分型号与规格的现货已不足，引发涨价趋势。

8、据生意社数据，近期国内动力煤价格大涨。1月19日动力煤报1037.5元/吨，较去年12月30日的807.5元/吨上涨37.29%，较11月初的609.75元/吨上涨69.35%，寒冬以及外贸因素刺激煤炭价格持续走高。业内认为，总体来看，需求保持高位，供给端则仍偏紧，产地及港口动力煤价强势运行。行业供需结构持续改善下，相关煤电产业链公司望受益。

9、由南方电网公司自主建造的海底电缆综合运维船“南电监查01”19日在海口交付使用，这是国内首艘具备对500千伏海底电缆进行高速巡航和低速定位检测的海缆运维船，填补了国内海缆运维检测方面的技术空白。海缆运维船所配套搭载的水下机器人系统是电力行业首个搭载声学、光学、电磁检测设备进行海底电缆检测的机器人，可实现海缆路由和埋深带电检测，从而最大程度地了解500千伏海底电缆的水下运行状况，为采取针对性海缆保护措施提供科学依据。

10、截至2020年12月底，我国累计建成118座加氢站。然而，据业内人士透露，我国目前投运的70多座加氢站，几乎都处于亏损状态。上海舜华新能源系统有限公司总工程师阮伟民表示，加氢站每年的运营费用可能要到200多万元，如果车辆少根本无法承受运营费用，就会亏损。加氢站的建站成本高，成本回收周期较长，如果要想实现收支平衡乃至盈利，必须要形成车辆加氢的规模效应。

11、19日从商务部获悉，2020年全年，实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

12、在美国银行进行的客户调查中，其合计资产达5610亿美元的客户自2017年以来首次表示，随着投机热席卷华尔街，比特币成为全世界最拥挤的交易。本月调查显示，投资者看到比特币多头仓位达到空前水平的迹象，散户和机构投资者都加入了追涨行列。

【主要股东增减持】

1月14日，摩根大通增持广汽集团(02238)423.1732万股，每股作价7.8318港元，总金额约为3314.2万港元。增持后最新持股数目约为2.52亿股，最新持股比例为8.12%。

1月14日，摩根大通减持创科实业(00669)46.4513万股，每股作价113.7046港元，总金额约为5281.73万港元。减持后最新持股数目约为1.46亿股，最新持股比例为7.98%。

1月15日，Schroders Plc增持中国财险(02328)361.4万股，每股作价6.2025港元。总金额约为2241.58万港元，增持后最新持股数目约为4.15亿股，最新持股比例为6.02%。

1月15日，美国资本集团增持康希诺生物-B(06185)59.58万股，每股作价235.118港元，总金额约为1.4亿港元。增持后最新持股数目约为2390.54万股，最新持股比例为18.02%。

【大行评级】

高盛：上调中芯国际(00981)目标价12.6%至29.5港元 评级“买入”

野村：重申赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价上调186%至154港元

大和：重申长城汽车(02333)“优于大市”评级 目标价上调47.6%至31港元

里昂：重申恒大物业(06666)“买入”评级 目标价上调37.5%至15.4港元

花旗：上调龙源电力(00916)目标价2%至9.8港元 评级仍维持“沽售”

【交易闹铃】

业绩公布：环康集团(08169)。

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