年末高确定方向!重点关注这个核心龙头!

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2021年01月22日 06:00:00
来源:呱呱财经

近期随着TCL不断创新高,很多科技股开始陆续创出新高,半导体龙头晶盛机电也开始走出加速的行情。对于科技股来说,上一波是滞涨的,那么接近年末,指数突破之后,科技股有望成为下半场板块攻击的领头羊。

为什么这么说呢?

目前,芯片全产业链陷入了严重的缺货之中,通过几则消息,体会一下芯片缺货有多严重:

a、上游晶圆严重短缺,8英寸晶圆交付期长达4个月;

b、蓝牙耳机芯片的主力型号,交付周期比以往延长了3倍;

c、部分著名的汽车企业,甚至面临因“缺芯”而停产的风险。

可以看出,本轮芯片紧缺覆盖了上下游,涉及了众多行业,规模非常大。

需求端:5G手机芯片含量较上一代大增30%,电子产品、新能源汽车销量爆发;

供给端:国外晶圆大厂陆续停产,供应急剧减少,晶圆制造门槛高,无非快速恢复产能。

具体应当关注哪些细分呢?

我们认为,有两个细分确定性最高:设备、材料。

如果把芯片产业链比作一座巨大的金矿,设备相当于矿机,而材料有消耗性,相当于燃料,不管生产任何芯片,都绕不开这两个环节,确定性最高。

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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!

*股市有风险,入市须谨慎